香港國際建投(00687-HK)發換股債籌最多6.61億元

海航旗下的香港國際建投(00687-HK)公布，向在南韓成立的特殊目的公司Shinhan Creative發行5000萬美元(約3.9億港元)至8500萬美元(約6.63億港元)的可換股債，集資淨額最高為6.61億港元，擬用於一般公司用途，包括但不限於營運資金。該批債券年利率為6厘，每半年支付，到期日為36個月；最多可轉換約1.625億股，佔已發行股本4.78%及經擴大後股本約4.56%，每股換股價4.08元，較昨日收市價2.36元，溢價73%。

Shinhan Creative由Shinhan Investment管理，Shinhan Investment主要從事證券經紀及投資銀行公司經營業務。

公司指發行之理由及裨益董事局認為，發行是集團鞏固財務狀況之良機，包括產生現金以支持本集團之增長及發展及擴大股東基礎。

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