【大行報告】摩通升中集安瑞科(03899-HK)目标價至8.1元 評級增持

摩通報告指，中集安瑞科(03899-HK)去年累計升80%，大幅抛離同期恒指的25%升幅，主要由于内地燃氣供應資本開支前景改善。該行對中集安瑞科前景展望樂觀，認為其可受惠于未來數年内地增加燃氣産能，因其行業領導地位，及過去的回報及自由現金流往績。

該行將中集安瑞科目标價自7.4元調升至8.1元，指目前估值仍然合理，維持「增持」評級。但下調去年全年盈測23%以反映較弱中期業績表現、液化天然氣設備銷售減少及國企相關撥備提升，目前該行對中集安瑞科2017-2019年盈測仍高于市場共識11%-12%。

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