濱海投資(02886-HK)發行3億美元於2020年到期4.45%債券

濱海投資(02886-HK)公布，於2017年11月22日，公司、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人訂立認購協議。根據認購協議及受限於其若干條件，公司已同意向聯席牽頭經辦人發行，而聯席牽頭經辦人已個別(而非共同)同意認購及支付本金總額3億美元之債券。

債券要約價將為債券本金額之100.0%。來自債券之所得款項將用於償還現有債項及作一般企業用途。利息債券自2017年11月30日起按年利率4.45%計息，須每半年於當年5月30日及11月30日支付到期利息。利息將按一年360日之基準計算。債券已獲聯交所確認具備上市資格。債券獲准於聯交所上市不應視為本公司或債券屬可取之指標。

集團預期債券將獲Fitch給予「BBB-」評級，而公司已獲穆迪給予「Ba1」評級及獲Fitch給予「BBB-」評級。該等評級並不構成購買、出售或持有債券之推薦，穆迪及Fitch亦可能隨時撤銷、下調或撤回該等評級。該等評級應獨立於公司之任何其他證券或公司之任何其他評級進行評估。

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