【大行報告】交銀降金山軟件(03888-HK)目标價至23.42港元

交銀國際研報稱，金山軟件(03888-HK)17年3季度總收入13億元人民币，同比增16%，符合預期。非GAAP運營利潤為2.25 億元人民币，環比/同比降30%/23%，主要由于3季度遊戲收入下滑所導緻，雲和WPS業務收入同比增速分别達到80%和50%。該行將目标價由23.80港元調整至23.42港元。雖然交銀認為金山雲和WPS會保持快速增長，但是遊戲業務由于17年4季度和18年初缺乏新遊戲拉動收入增長而面臨短期壓力，維持中性評級。

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