深圳國際(00152-HK)建議發行3億美元3.95%優先永續債券

深圳國際(00152-HK)公布，建議發行3億美元3.95%優先永續債券，發行之所得款項淨額將約為2.987億美元(約23.315億港元)。集團擬將發行所得款項淨額用作投資綜合物流港項目、現有債務再融資及一般營運資金用途。 

公司有意尋求將美元優先永續債券於聯交所上市。美元優先永續債券預期將於2017年11月29日或前後發行。公司分別獲穆迪給予「Baa2」的評級，標準普爾及惠譽給予「BBB」評級，並預期美元優先永續債券將獲穆迪給予「Baa2」的評級。評級並非買入、售出或持有美元優先永續債券的推薦建議，而給予評級的評級機構可隨時修訂、暫停或撤銷評級。

於2017年11月21日，公司與香港上海匯豐銀行有限公司、ING Bank N.V.新加坡分行、 MUFG Securities EMEA plc、星展銀行有限公司、Morgan Stanley & Co.International plc及瑞士銀行香港分行(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)就發行美元優先永續債券訂立認購協議。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)