中國疏浚環保(00871-HK)折讓約9.3%配股籌3.51億

中國疏浚環保(00871-HK)公布，透過國泰君安以每股0.39元配售9億股新股，新股佔已擴大後股本37.85%，配售價較昨日收市價折讓約9.3%。

公司預期股份配售之最高所得款項總額及所得款項淨額將分別合共約為3.51億元及3.45億元。股份配售所得款項淨額(於任何情況下不得少於股份配售所得款項總額之75%)擬將用作向債券持有人贖回全部尚未贖回的2016年債券。經扣除贖回款項後，剩餘所得款項淨額將用作集團之一般營運資金。

另一方面，董事認為，股份配售可加強本集團之財務狀況，向本集團提供資金，以滿足任何未來發展之機遇及義務。配售亦為本公司拓寬股東基礎及資金基礎之良好機會。董事(包括獨立非執行董事)認為，股份配售協議之條款（包括配售價）乃正常商業條款，屬公平合理，並符合公司及其股東之整體利益。

公司與債券持有人訂立第四份修訂協議，以進一步修訂原可換股債券文據及原債券條件。根據第四份修訂協議，訂約方同意將2016年債券的本金額修訂為3.048億港元及將2016年債券的到期日延後至2017年11月30日，惟須待以下條件獲達成後，方可作實，該等條件為債券持有人已於債券最後期限或之前悉數收取提前償付金額；及公司及其聯屬公司已於自第四份修訂協議日期起計5天內正式簽立並向債券持有人交付與債券持有人及CITICShanghai有關在岸物業按揭的進一步框架協議及相關文件的正本。

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