美邦為Ayala Corporation固定利息且不可重置票據發行擔任顧問

菲律賓歷史最悠久、最龐大集團之一參加的里程碑式交易證明了美邦在地區債務資本市場的領先地位

香港 2017 年 9 月 19 日電 / 美通社 / -- 國際律師事務所美邦律師事務所（Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP，簡稱「美邦」）為 Ayala Corporation（簡稱「AC」）的里程碑式資本市場交易擔任顧問。

在 AYC Finance Limited（AC 旗下全資子公司）發行 4 億美元保證無日期票據的交易（AC 提供無條件且不可撤銷之保證）中，美邦為交易的聯席主承銷德意志銀行 (Deutsche Bank)、滙豐銀行 (HSBC) 和摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任顧問。票據的固定年息為 5.125%，無遞增準備金。亞洲、歐洲和菲律賓國內市場均表現出對此次發行票據的強勁需求，認購量超出五倍以上。BPI Capital Corporation 和 Chinabank Capital Corporation 則擔任此次交易的國內主承銷。

從多個方面來講，這項交易都很重要，是東南亞地區企業首次發行無遞增準備金的非延期固定利息且不可重置 (fixed-for-life) 永續證券。此次發行也是菲律賓以外地區首次發行無遞增或重置準備金的固定利息且不可重置證券。

AC 是菲律賓歷史最悠久且最龐大的集團之一，業務涉及房地產、金融服務、電訊、水、工業技術、發電、基礎設施、醫療和教育等領域。

全球資本市場合夥人 James Grandolfo 表示：「這項里程碑式創新交易證明了美邦在地區債務資本市場專長方面的實力。這項交易如此受歡迎，證明了 Ayala 在國際投資商中響噹噹的名聲以及投資商對菲律賓經濟的滿滿信心。我們非常高興為 Ayala 高調回歸國際資本市場擔任顧問。」

效力於此次交易的香港美邦團隊由合夥人 James Grandolfo 和法律顧問 Paul Pery 領導，由同事 Adam Heyd 和 York Wu 提供支持。