中油:台灣中油股份有限公司一○六年度第一期無擔保普通公司債公告

公告內容 一、依據： 1、本公司106年6月23日第672次董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年9月12日證櫃債字第10600253601號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：台灣中油股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新臺幣148億元整，分為甲類、乙類、丙類3種。甲類5年期發行金額為新臺幣65億元整，乙類7年期發行金額為新臺幣55億元整，丙類10年期發行金額為新臺幣28億元整(丙類係依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月1日證櫃債字第1060020891號函，取得綠色債券資格認可)。各類券票面金額均為新臺幣壹佰萬元壹種。 3、公司債之利率：甲類：固定年利率0.89%；乙類：固定年利率1.04%；丙類：固定年利率1.16%。 4、公司債償還方法及期限： (一)、還本方式：甲類5年期自發行日起到期一次還本；乙類7年期自發行日起屆滿第六、七年各還本50%；丙類10年期自發行日起屆滿第九、十年各還本50%。 (二)、計(付)息方式：本公司債各類券均自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。每佰萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 (三)、期限： 甲類：發行期間為5年，自106年9月21日開始發行，至111年9月21日到期。 乙類：發行期間為7年，自106年9月20日開始發行，至113年9月20日到期。 丙類：發行期間為10年，自106年9月20日開始發行，至116年9月20日到期。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營運資金、金融機構借款或資本市場籌資方式支應，並由本公司按年列入年度預算按期償付。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：新建擴建、汰舊換新廠房設備。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至106年8月31日止，未償還普通公司債餘額為新臺幣1,349億元整。 8、公司債發行價格：各類券均依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至106年6月30日止，章程核定股份總數與已發行股份總數皆為13,010,000,000股，每股面額為新臺幣10元，已發行股份總額為新臺幣1,301億元整。 10、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至106年6月30日止，資產總額：768,928,651仟元；負債總額：533,524,224仟元；無形資產：129,968仟元；餘額為235,274,459仟元。 11、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：以凱基證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、代理還本付息機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、募集期間及交付日期：本公司債訂於106年9月21日(甲類)、106年9月20日(乙類)及106年9月20日(丙類)完成募集發行，款券將於發行當日交付。