紅星美凱龍(01528-HK)擬發行美元債券

紅星美凱龍(01528-HK)周一早間公布，發行人(公司全資附屬公司)建議僅向專業投資者進行債券的國際發售，並將於2017年4月11日或前後開始相關路演展示。有關建議債券發行，公司將通過初步發售備忘錄的方式向該等投資者提供有關集團截至2016年12月31日止年度經審核財務報表，連同審計意見及財務報表附注的資料。但於本公告日期，債券的條款及條件(包括其本金額、利息及到期日)尚待釐定。

摩根士丹利、花旗、中金香港證券及招商證券(香港)作為聯席全球協調人及摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券(香港)及國泰君安國際作為全球帳薄管理人，負責管理建議債券發行。於厘定建議債券發行的條款及條件後，附屬、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券(香港)及國泰君安國際預計將就建議債券發行訂立認購協議。

公司將向香港聯交所申請批准，以根據上市規則僅向專業投資者進行債務發行的方式進行債券上市及買賣。香港聯交所已發出債券上市符合資格的確認函。

公告稱，所得款項淨額用於向集團若幹自營商場的開發投資;購置物業作集團經營用途;投資於或收購家居業務或相關業務參與者;補充集團的營運資金;及用作集團其他一般企業用途。

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