中國信達(01359-HK)擬向專業投資者發行30億美元票據

中國信達(01359-HK)2月27日早間發布公告稱，公司已于2017年2月24日設立計劃，據此，發行人可按與計劃有關的發售備忘錄所述，分系列僅向專業投資者發行本金總額最高30億美元(或其他貨?的等值金額，受制于任何正式授權的增加)的票據。

票據將按不同的發行日期及條款分系列發行，并可以任何貨?計值，惟須遵守所有相關法例、規例及法令。根據計劃發行的票據不會于香港、美國或任何其他司法權區公開發售，亦不會配售予公司任何關連人士。

根據2017年2月24日訂立的計劃協議，中國銀行，摩根士丹利，工商銀行，德意志銀行，中國農業銀行，澳新銀行，中國建設銀行，交通銀行香港分行，中信證券國際資本市場及信達國際為計劃的安排人，中國銀行，摩根士丹利，工商銀行，德意志銀行，中國農業銀行，澳新銀行，中國建設銀行，交通銀行香港分行，中信証券國際資本市場，信達國際，法國巴黎銀行，招商銀行(永隆銀行有限公司)，渣打銀行，上海浦東發展銀行香港分行，星展銀行，中國民生銀行香港分行，富國，招商證券(香港)，中金香港證券，中國光大銀行香港分行及海通國際為計劃的交易商。

倘票據得以發行，公司擬將發售各系列票據所得款項淨額用作營運資金、投資及其他一般公司用途。

發行人、香港擔保人及公司已申請批準以債務發行方式發行予專業投資者的計劃于聯交所上市。

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