龍光地產(03380-HK)發行2億美元年息5.75%優先票據

龍光地產(03380-HK)公布，發行2億美元2022年到期年息5.75%的優先票據。公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、華融金控、匯豐、國泰君安國際、SCLowy及瑞銀就票據發行訂立購買協議。

票據發行的估計所得款項淨額經扣除包銷折讓及就票據發行應付的佣金後將約為1.98億美元。公司擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。公司或會因應不斷變化的市況而調整其計劃，因此或會重新分配所得款項淨額用途。

公司將申請票據於聯交所上市。公有指，穆迪對票據作出的評級為「B1」，預期惠譽對票據作出的評級為BB-」。

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