東碩:公告本公司董事會決議辦理一Ｏ五年度國內第一次私募無擔保 可轉換公司債之定價日及其他相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/12/06

2.公司債名稱:東碩資訊股份有限公司民國一Ｏ五年度國內第一次私募無擔保可轉換

公司債

3.發行總額:新台幣壹億玖仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:發行期間為5年

7.發行利率:票面年利率為1%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:包括但不限於強化公司競爭力、穩健財務結構、充實營

運資金、擴充廠房設備與購置機器設備等一項或數項資金需求

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:不適用

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:詳發行辦法

14.賣回條件:詳發行辦法

15.買回條件:詳發行辦法

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:詳發行辦法

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不

適用

20.其他應敘明事項:如下

1.本公司一Ｏ五年度國內第一次私募無擔保可轉換公司債案定價計算模式，依轉換辦

法第十一點，依定價日12月6日前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算術平均

數分別為47.9/48.3/48.8與定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數

50.66，兩者價高者為50.66元，目前轉換價格訂為45.60元，約為50.66元的九成

，高於參考價格之八成

2.實際定價日為：105/12/06

3.應募對象之選定：美商英特爾投資股份有限公司(Intel Capital Corporation)為

本次私募無擔保可轉換公司債之策略性投資人。

4.本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公

開資訊觀測站(網址:http//: mops.twse.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區

」及本公司網站(網址︰http://www.goodway.com.tw/)。