上海銀行募資過百億 成A股今年最大IPO

和訊網消息10月11日，上海銀行公布最新的招股說明書顯示，上海銀行發行價格為17.77元/股，為今年發行價最高的銀行股；發行募集資金總額約為106.7億元，也刷新了今年來A股IPO最大規模的紀錄。

同時，上海銀行發布《初步詢價結果及推遲發行公告》稱，因市盈率高於最近一個月行業平均靜態市盈率水平，原定於10月12日進行的網上、網下申購將推遲至11月2日進行，原定10月11日的IPO網上路演也相應推遲至11月1日。

上海銀行本次發行市盈率為8.26倍，而對應中證指數有限公司發布的行業為貨幣金融服務業最近一個月平均靜態市盈率為6.38倍。目前A股上市銀行中，城商行、農商行平均市盈率明顯高於國有銀行和股份制銀行，延期發行成普遍現象。據統計，今年IPO對銀行股開閘以來，已有江蘇銀行、杭州銀行、江陰農商行、無錫農商行、常熟銀行共5家地方銀行因市盈率推遲發行。

上海銀行表示發行募集資金扣除發行費用後將全部用於補充資本金。如今，監管部門日益加強對商業銀行資本充足性的監管，而地方商業銀行受到資本金的限制，難以滿足其規模擴張的需要。通過上市引進新的資金血液，進一步增強資本實力、化解金融風險、改善公司治理結構，已成為多數銀行加快新一輪戰略發展的關鍵一步。

上海銀行的盈利能力在城市商業銀行中位居前列。上海銀行預計2016年1-9月營業收入區間為262億元-266億元，對應相比去年同期增長7.29%-8.93%；歸屬於母公司股東凈利潤區間為108億元~111億元，較同期增長8.99%~12.01%，規模與效益雙雙快速增長。

在資產規模快速增長的同時，上海銀行的資產質量保持相對穩定。截至2016年3月31日，上海銀行不良貸款余額為66.27億元,不良貸款率為1.21%,貸款減值准備余額為164.75億元，撥備覆蓋率為248.60%。

值得一體的是，上海銀行一旦順利上市，加上此前已在A股市場登陸的寧波銀行(002142,股吧)、江蘇銀行，作為我國經濟最為發達的地區——江浙滬長三角地區將均有一家城商行完成A股IPO。

上海銀行於1996年在原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社聯社基礎上組建而成，是我國成立時間最早的城市商業銀行之一。上海銀行的上市之路可以追溯到2010年，經歷股改後，上海銀行2010年第一次臨時股東大會審議通過了《關於首次公開發行股票並上市方案的提要》，發起首次IPO沖刺，但此後經歷4次延期。