今年來中國企業在全球股權融資達1099億美元 同比減4.6%

據湯森路透最新統計資料，今年來中國企業在全球股權資本市場的募資總額達1,099億美元，較上年同期（1,153億美元）下降4.6%，其中三季度募資總額環比增長164.2%達463億美元。

股權資本市場一般包括首次公開發行（IPO）、再融資和可轉換產品。截止週二（27日），中國企業今年來在境內外的IPO募資總額為288億美元，同比下降31.6%，金融業和工業的企業IPO的市場份額佔據前兩位，分別佔據逾五成和一成的市場份額。

中國郵儲銀行(1658-HK)74億美元的IPO成為今年來最大一筆股權發行交易。該交易也是自阿里巴巴集團(BABA.N)於2014年在紐約證券交易所創造250億美元IPO記錄以來，全球最大的IPO交易。

2016年前三季度A股市場IPO募集資金規模達132億美元，比2015年前三季度（234億美元）減少43.5%，這亦是2014年以來的最低紀錄。2014年的低迷是因為中國本土IPO市場暫停了四個月，使得中國企業將目光投向海外市場，今年則是因為缺乏大型IPO專案。

今年以來，中國企業全球股權增發的募資額達676億美元，同比增長4.5%；其中A股增發募資607億美元，同比增加46.3%.

日本軟銀集團(9984.T)發行的66億美元強制性可交換信託（包括綠鞋期權），作為減持阿裡巴巴集團股份計畫的一部分，是今年以來規模最大的亞太換股發行和全球最大的可轉換發行交易。這筆交易亦屬該地區首筆此類結構交易，推動中國股權相關發行或者可轉換債發行達到135億美元，募集額增長59.4%。

今年迄今，中國股權資本市場發行承銷商排名中，摩根士丹利(MS.N)保持首位，以93億美元的承銷總額佔據8.5%的市場份額。中信證券(600030-SS)(6030-HK)位居第二，市場占比為8.4%；德意志銀行(DBKGn.DE)在5.0%的市場份額排名第三。摩根士丹利和德銀是軟銀66億美元強制可轉換信託的聯席帳簿管理人。

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