*ST濟柴(000617-CN)明起複牌 擬獲注中石油旗下755億金融資?

*ST濟柴(000617-CN)周二晚間公告，公司積極組織相關各方及中介機構就深交所重組問詢函所提問題進行了回複，并對公司重大資?置換并發行股份及支付現金購買資?并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）等重組相關文件進行了修改、補充。經申請，公司股票將于9月14日複牌。

據中國證券網報道，根據重組方案，*ST濟柴擬置出全部資?及負債（交易作價4.62億元），置入公司實際控制人中石油集團持有的中油資本100%股權（交易作價755.09億元），上述交易差額部分由公司以現金60.36億元，及9.88元/股發行69.58億股支付；同時公司擬以10.81元/股向中建資本、航天信息等10名特定對象非公開發行股份配套募資不超過190億元，用于支付現金對價以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信托增資等。

上述交易完成後，公司總股本預計將由2.88億股大幅增至90.30億股，其中中石油集團直接持股比例為77.35%。交易完成後，公司的控制權未發生變化，控股股東由濟柴總廠變更為中石油集團，實際控制人仍為中石油集團，故此次交易不構成借殼上市。

根據方案，中石油集團以2015年12月31日為基準日，將其持有的金融業務資?（包含中油財務28%股權、昆侖銀行77.10%股份、中油資?100%股權、昆侖金融租賃60%股權、專屬保險40%股份、昆侖保險經紀51%股份、中意財險51%股權、中意人壽50%股權、中銀國際15.92%股權和中債信增16.50%股份）無償劃轉至中油資本持有，并以劃入上述金融業務資?的中油資本100%股權為此次重組的置入資?。

經審計的財務數據顯示，截至2016年5月31日，中油資本資?總額7672.95億元，歸屬于母公司所有者權益531.27億元；其2014年度、2015年度、2016年1至5月分?實現營業收入216.11億元、217.70億元和78.28億元，歸屬于母公司股東的淨利潤分?為57.92億元、60.74億元和29.28億元。

*ST濟柴表示，此次交易完成後，??公司原有資?的置出及中油資本100%股權的置入，公司業務範圍將涵蓋財務公司、銀行、金融租賃、信托、保險、保險經紀、證券等多項金融業務，成為全方位綜合性金融業務公司，將實現業務轉型，能夠有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力以及後續發展潛力等。

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