郵儲銀行(01658-HK)招股價為每股4.68元至5.18港元
鉅亨網新聞中心 2016-09-13 13:44
內地分銷網絡最大的零售銀行中國郵政儲蓄銀行今午舉行投資者推介會,據銷售文件顯示,確定六名基礎投資者,佔新股集資比重超過70%。銷售文指,郵儲銀行設定招股價為每股4.68元至5.18港元,初步計劃發行約121億股新H股,集資566.6至627.1億港元(73至80.8億美元),相當於經擴大股本15%。
六名基礎投資者合共認購58.5億美元股份,佔新股發行的72%至80%,當中,中國船舶工業集團佔21.7%,上海國際港務集團佔21.3%,海航集團佔10%,國家電網、中國誠通控股集團及長城環亞國際投資合共佔5.5%,股份設有六個月禁售期。
郵儲銀行今日進行上市路演,預計本月21日定價,28日在港交所(00388-HK)掛牌。股份將是自2014年阿里巴巴上市以來,全球最大規模的新股發行。
以資產總額計,郵儲銀行在中國商業銀行居第五位。該行於今年6月末的不良貸款率為0.78%,較去年末輕微下降,資產總額79,745億元人民幣較去年底升9.3%。
今年上半年,該行的凈利息收入816億元,按年下降6.9%,主要反映去年國內減息及該行上浮存款利率的影響;凈利息收益率由2.81%降至2.3%。
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