俄羅斯時隔12年重回債市 籌得55億美元資金

俄政府成功發行20億美元5年期債券和35億美元10年期債券，此次發行為該國1997年發生違約後首次進入國際債市。

綜合外電4月23日報道，俄羅斯時隔12年后重回國際債市，1997年該國曾發生債務違約。

俄政府此次發債籌得55億美元，發行分為20億美元5年期債券和35億美元10年期債券兩個部分，其中5年期債券票面利率為3.625%，相比可比美國國債的風險溢價為1.25個百分點，10年期票面利率為5%，風險溢價為1.35個百分點。

這是俄羅斯為其主權債務支付的最低收益率，并且打破上周(12日當周)巴西剛創下的低收益率記錄。這表明在全球諸多地區維持創紀錄低利率的背景下，市場對收益率較高的新興市場主權債務的需求正在上升。

文藝復興資產管理公司(Renaissance Asset Managers)固定收益部主管科爾欽娜(Elena Kolchina)表示：“俄羅斯政府對能以如此低的收益率發行債券應會感到高興。”近期引發市場擔憂的希臘債務問題并未影響俄羅斯順利發債。

俄羅斯自1998年以來還未發行過歐洲債券，當時該國因陷入金融危機而發生債務違約。最近幾年，得益于石油出口換回的大量外匯儲備，俄羅斯無需進入國際債務市場。不過此次金融危機導致俄羅斯石油收入下降，目前俄官員預計2010年該國債務相當于GDP的比例將升至6.8%。

除填補赤字漏洞外，此次債券交易預計還將提升俄羅斯企業發債前景。

巴克萊資本歐洲信貸銀團部門主管布朗(Jonathan Brown)表示：“此次交易為主權債務建立了新的流動性定價基準，這會為那些尋求發債的俄羅斯企業提供大量幫助。”

一位負責此次交易的銀團官員稱，俄羅斯債券獲得了2倍以上的超額認購，

巴克萊資本(Barclays Capital)、花旗(Citigroup Inc.)、瑞士信貸(Credit Suisse Group)及俄羅斯外貿銀行資本公司(VTB Capital)為此次交易聯合主承銷商。

(刁力 編譯)

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