ITIS：市場需求旺 台灣首季通訊設備業淡季不淡 產值年增34.5%

2010年第一季通訊設備產業現況與展望

工研院IEK ITIS計畫 陳梅鈴

一、2010年第一季通訊產業概況

2010年第一季，在供給面上受到上游材料（關鍵IC、被動元件）缺貨影響，導致部分訂單延後出貨，而在市場需求面，電信業者和中小企業對於網通設備採購轉為積極，零售市場也持續補足庫存到過去水平，故2010年第一季我國通訊產業呈現淡季不淡，產值為1,611億新台幣，年成長率為34.5%。

在國內外生產比重方面，手機廠商微幅調高了海外生產比重，故2010年第一季海外生產比重小幅增加為63.8%，國內生產比重則為36.2%。

在個人行動裝置-手機部份，我國手機品牌業者銷售量表現優於傳統淡季，除美國地區銷售持續旺盛外，歐亞地區的季銷售量成長強勁，另外主要客戶Motorola積極重整低價功能手機，Sony Ericsson衝刺高階智慧型手機策略成功，第一季營收轉虧為盈，間接帶動我國手機產值成長，總計2010年第一季我國手機產值為681億台幣，較上一季成長18.4%，並較2009年同期成長43.4%。

至於個人行動裝置-GPS，由於歐美市場對於PND需求趨緩，外加手機內建導航功能的競爭下，導致PND銷售量逐漸下滑，不過Garmin積極打入中國大陸，TomTom也在北美推低階PND，透過低價促銷策略來帶動市場買氣，總計2010年第一季我國GPS產值為239億新台幣，較2009年同期成長0.7%。

在網路通訊設備部分-WLAN，第一季受到缺工和缺料（WLAN IC）影響，大部分廠商僅能出貨八成訂單，而在市場需求面，Notebook/Netbook對於WLAN模組需求穩定成長，其他產品對於無線模組需求持續增加，例如LCD TV、手機、遊戲機，而主要代工客戶Netgear，2010年第一季營收表現亮眼，較2009年同期成長4成，間接帶動我國WLAN Router產值提升，總計2010年第一季我國WLAN產值為147億新台幣，年成長率為90.9%，有如此高的成長率，主要是因為2009年第一季零售市場買氣不佳且持續降低庫存，使得比較基期較低。

在DSL CPE方面，由於歐洲電信業者力推triple-play服務，出貨明顯增加，特別以IAD和Wireless DSL Router等高階和整合功能產品為主，在無線技術上，由於11n跌價速度快，晶片價格低於11g，故Wireless DSL Router已開始升級至11n規格，持續為DSL CPE產業帶來換機潮，總計2010年第一季DSL CPE產值為111億新台幣，較2009年同期成長12.1%，但較第四季衰退7.5%。

在WiMAX部分，營運商（Clearwire、Yota、Tata、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度）持續看好WiMAX用戶的成長力道，其中Clearwire更訂出2010年達到180萬用戶（2009年用戶數為64.2萬），預估市場對於WiMAX CPE的需求將逐季增加。在價格上，由於電信營運商（如Tata喊出USB Dongle要低於US＄30）持續壓低單價，加上產品成熟度增加，導致ASP快速下滑（約較2009年下滑15%）。在產品出貨型態上，Indoor產品比重增加約10%，達到50%，雖然量增加，但由於單價快速下滑，故產值的成長率較產量來得低，總計2010年第一季我國WiMAX的產值較2009年同期成長191.3%，產值為32.4億新台幣。

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二、2010年第一季通訊產業重大事件分析

1.雷凌與誠致合併成為「新雷凌」，搶攻無線寬頻市場商機

雷凌為全球第六大WLAN晶片商，誠致則為全球第二大DSL晶片商，但由於兩家公司受限於單一產品線，使得公司業務拓展有限。隨著雷凌與誠致合併後，「新雷凌」將成為一家具備無線寬頻整合能力的晶片商，且挾持著雷凌在北美和歐洲的經營，以及誠致在中國大陸和新興市場的佈局，「新雷凌」的業務範疇可望拓展至全球市場。在技術發展上，「新雷凌」將可獨自推出整合DSL和WiFi功能的單晶片，不但可以提升關鍵零組件的自製率，也有助於搶攻需求愈來愈高的無線寬頻市場。
 
2.Garmin於中國大陸推出五款最新科技的GPS產品

Garmin於中國大陸推出五款最新的GPS，功能包含了TMC智能實時路況、動態車道轉向提示、節能助手、高效準確的輸入法、高速公路出口預報、近10萬個路口模式圖的3D路口實景圖、大型區域多入口關聯查詢、分時段限行自動回避等八大創新，然在歐美市場近趨成熟狀況下，Garmin以積極開發中國大陸市場為目標，可望此次在中國大陸推出的五款最新科技GPS產品，能加速Garmin在中國大陸市場的發展，並為GPS產業帶來另一波成長動能。

三、未來展望

2010年第二季，缺料問題將陸續解決，預計第一季延後出貨的通訊設備訂單將於第二季補上。在零售市場上，仍有回補庫存需求，品牌業者持續獲得訂單，我國廠商因此受惠，而智慧型手機需求持續擴大，有利於我國品牌廠商銷售量成長，以及ODM廠商的訂單增加，故預估2010年第二季我國通訊設備產值為1,883億新台幣，與2009年同期相比上升14%，且較第一季成長16.8%。

至於2010年全年，在網路通訊設備上，電信與企業市場回溫，擴大網路通訊設備的採購，包括Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE等需求持續增加，預估2010年我國網路通訊設備產值可達到3,170億新台幣，年成長率為12.1%。在個人行動裝置上，消費性產品市場買氣回溫，手機銷售量逐季增加，且智慧型手機所占比重持續上升，成為我國個人行動裝置產業的主要成長動力，預估2010年我國個人行動裝置產值可達到4,521億新台幣，年成長率為22.5%，整體來看，工研院IEK ITIS計畫預估2010年我國通訊設備產值為7,691億新台幣，較2009年成長18%。