遠洋地產落實發行最多9億美元可換股證券

遠洋地產宣布，已就發行最多9億美元可換股證券與發行人及聯席牽頭經辦人簽訂認購協議。

遠洋地產(03377)7月13日發布公告稱，已就發行最多9億美元可換股證券(包括6.5億美元實發證券及2.5億美元選擇權證券)，與發行人及聯席牽頭經辦人中銀國際、J.P. Morgan及麥格理簽訂認購協議。以6.85港元的初步換股價為基準，假設9億美元可換股證券獲全額轉換，公司將發行10.21億股，占擴大后股本15.34%。

預計發行可換股證券的凈收益扣除開支后約為6.37億美元(假定并無發行選擇權證券)及8.82美元(假定選擇權證券已悉數發行)，公司將主要用于為新增及現有項目提供資金(包括建設成本及土地成本)及用作一般公司用途。

(馬寧 編輯)

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