幸福人壽：公告本公司董事會通過九十九年度私募普通股現金增資提案公告

第七條　第9款

1.事實發生日:99/11/25

2.發生緣由:為彌補累積虧損以及改善財務結構以鞏固營運基礎及提高每股淨值

3.因應措施:

(1)依據本公司99年11月25日第八屆第二十六次董事會議決議辦理。

(2)本公司為強化公司財務結構，提高資本適足率，擬依證券交易法第四十三

條之六規定之私募方式，辦理現金增資發行新股。

(3)本公司辦理私募現金增資發行新股應說明事項：

(3.1)發行股數：私募普通股壹億股，每股面額新台幣十元整。

(3.2)優先認購權：依證券交易法第四十三條之六之規定，排除原股東及員工優先認

購權。

(3.3)價格訂定之依據及合理性：私募現金增資價格擬依「公開發行公司辦理私募有

價證券應注意事項」規定訂定，以前次私募普通股發行價格２元為參考價格。

(3.4)特定人選擇方式：依證券交易法第四十三條之六規定之對象募集之。

應募人名單與公司之關係：為本公司大股東，Golden Benchmark Holdings LTD.98年

10月參與本公司當年度私募增資1億股，佔本公司持股比例16.67%，英屬維京群島商

軒景集團有限公司97年9月參與本公司當年度私募增資3.25億股，佔本公司持股比例

45.14%。

(3.5)辦理私募之必要理由：

(3.5.1)不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理

現金增資，以期能順利募集所需資金。

(3.5.2)辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。

(3.5.3)預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。

(4)分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，由應募人

Golden Benchmark Holdings LTD. 及英屬維京群島商軒景集團有限公司就本次

發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。

(5)權利義務：本次私募現金增資發行新股，除證券交易法規定之轉讓限制外，其權

利義務與本公司已發行之普通股相同。

(6)本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、金額、期限及其他一切相關事項，若

經主管機關修正或因市場變化及其他因素影響，致本次會議決議內容須因應調整時，

擬建請股東會授權董事會全權處理。

(7)本案於提報股東臨時會決議後辦理。

4.其他應敘明事項:無