西子電梯11日起發行4.5億7年期公司債券

西子電梯集團有限公司10月9日公告稱，將于10月11日起發行4.5億元7年期公司債券，前5年票面年利率為5.63％。

本期債券附第5個付息年度末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。該債券利率根據Shibor基準利率加上基本利差2.95％確定，按年計息，不計復利。起息日為10月11日，兌付日為2017 年10月11 日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2015年10月11日。

本次發行通過上海證券交易所向機構投資者協議發行總額為2億元，通過承銷團發行網點向境內機構投資者公開發行總額為2.5億元。發行采取雙向回撥制。

公告稱，募集資金中，2.95億元將用于年產10萬噸重型鋼構和年產15000臺套節能電扶梯零配件的西子綠色節能產業基地項目，0.9億元用于補充公司營運資金，0.65億元用于償還銀行貸款。

經鵬元資信綜合評定，本期債券的信用等級為AA+級，公司長期主體信用等級為AA－級。公司以其持有的浙商銀行股份3.6億股為本期債券提供質押擔保。浙商證券擔任本次發行的主承銷商及債券代理人。