COMEX金屬11月17日市場早報

COMEX期銅16日大跌約5%，因投資者臆測愛爾蘭的債務問題和中國的加息可能而紛紛減持風險資產。

一、收盤評述：

綜合媒體11月16日報道，COMEX期銅市場16日大幅收跌，投資者對愛爾蘭債務危機和中國可能加息的擔憂拖累期銅市場。

COMEX 12月期銅16日收盤下跌19.75美分，或5.03%，報收于3.7275 美元/磅。該合約的盤間低點為3.6855美元/磅，為自10月8日以來最低。

期銅價格大跌，因交易商看到愛爾蘭惡化的債務形勢。愛爾蘭已經要求歐盟提供財政援助，但是愛爾蘭債務違約互換息差的擴大直指違約風險的上升。同時，愛爾蘭政府表示該國在2011年中期之前有充足的資金。

同時，韓國上調利率也使得金屬交易商擔憂中國也會很快效尤。中國蓬勃的建筑和制造業部門幫助中國成為全球最大的銅消費國。

Mitsui Bussan Commodities分析師Justin Lennon表示，12日市場擔憂中國可能加息雖未變成現實，但是擔憂仍在，市場仍預期中國未來10天左右可能升息。

隨著對歐元區周邊國家債務問題的擔憂令投資者風險偏好越發降低，歐元兌美元在EBS電子交易平臺上跌至日內低位.

中國國家物資儲備局曾于2009年上半年收儲基本金屬，16日發布公告稱，擬于11月23-24日以公開競價方式銷售11.7萬噸國家儲備鋁錠。此前國儲局已于11月1日及2日以公開競價方式銷售9.6萬噸國家儲備鋁錠。

蘇格蘭皇家銀行分析師Daniel Major指出，國儲標售鋁錠暗示中國打壓通脹的決心，升息可能導致民間金屬持有者賣出，因持有無利息回報的資產如商品的機會成本增加，而銷售料將打壓價格。

下午賣壓增大，因期銅價格跌破主要技術位并引發自動賣盤訂單。一大型商品經紀商稱，整個市場過于超買，這創造了巨量賣壓，市場缺少有大量交投量。

歐洲大型銅材生產商Aurubis在報告中指出，中國能源短缺已經影響銅需求，銅加工商開工率很低，令原本強勁的需求變弱。

中國發改委等部委近日發出通知，將從明年起要求各地方電力監管部門和電網公司執行電力需求側管理辦法，通過改進用電方式達到提高電力資源利用效率的目的。此前的節能減排措施令小型企業和冶煉廠的能源供應減少。

二、以下是COMEX期銅16日收盤價(單位:美元/磅)：
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合約             開盤價   最高價   最低價   收盤價   漲跌      成交量  持倉    
11月/2010(CHCX)  3.923    3.923    3.7115   3.724    -0.199    104     361
12月/2010(CHCZ)  3.911    3.9325   3.7065   3.7275   -0.1975   53320   52441
1月/2011(CHCF)   3.896    3.9095   3.6995   3.727    -0.1965   940     2347
2月/2011(CHCG)   3.9005   3.9005   3.7255   3.729    -0.1945   74      602

3月/2011(CHCH)   3.9055   3.93     3.71     3.731    -0.1935   7989    75353
4月/2011(CHCJ)   3.905    3.905    3.792    3.7295   -0.193    14      170
5月/2011(CHCK)   3.905    3.905    3.7465   3.7285   -0.192    625     16479
6月/2011(CHCM)   3.82     3.82     3.7275   3.7245   -0.1905   4       211

7月/2011(CHCN)   3.887    3.887    3.73     3.7205   -0.189    224     5124
8月/2011(CHCQ)   3.8125   3.815    3.7245   3.7155   -0.188    11      102
9月/2011(CHCU)   3.68     3.718    3.68     3.7105   -0.187    58      4794
10月/2011(CHCV)   -       3.7125   3.7025   3.7025   -0.185    1       277
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數據來源:紐約商品交易所

三、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止11月9日當周COMEX銅期貨分類持倉報告:
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合約單位:25,000磅                                  總持倉量:  164,045

 -------基金-------         ---商業----        ----總計----       投機頭寸
多頭      空頭     套利     多頭    空頭      多頭     空頭     多頭    空頭
55,566   25,477   17,705   72,427  107,310  145,698  150,492   18,347   13,553

較11月2日當周總持倉量變化( 836)
 2,981   -1,900   -4,496      466    6,784   -1,049      388    1,885      448

各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
  33.9     15.5     10.8     44.2     65.4     88.8     91.7     11.2      8.3

各項目下交易商數量(交易商總數: 195)
    75       53       40       38       45      142      122
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資料來源:美國商品期貨交易委員會

(劉洋 編輯)

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