覬覦智能網絡 外資設備商中國翻盤猜想

在因3G而膨脹的中國電信設備市場，外資設備商遭遇的“陣痛”還在繼續。

本報記者近日從多家設備商獲悉，在不久前結束的中國移動TD四期網絡設備招標中，來自本土的華為、中興和大唐電信占據了至少70%以上的市場份額，而傳統的外資設備商巨頭，如愛立信、諾西等所占的份額“不超過20%”。

“TD四期招標，應該是中國3G網絡市場最后一次盛宴。”一位設備商人士認為，盡管中國3G設備市場后續還會不斷擴容，但大規模招標已無太大可能——這意味著中國3G設備市場格局初定。

而最新TD四期的招標結果，亦從一個側面反映了中國3G設備市場的一個縮影。從此前三大運營商的3G設備招標結果看，來自本土的華為、中興、大唐占據了大比例的份額——這與2G時代由外資設備商主導的市場格局，形成了鮮明反差。

反擊還是沉淪？這成為中國電信設備市場“后3G時代”外資設備商們面臨的集體考驗。

北京國際通信展期間，諾基亞西門子、愛立信等外資廠商，都無一例外的拋出了“智能網絡”的新概念。這項在海外發達國家已被商用的新業務，隨著“后3G時代”帶來數據業務的爆炸增長，會不會成為他們在中國市場找回顏面的下一個支點？

“市場正在發生變化。”諾西大中國區總裁張志強在接受本報記者專訪時表示，硬件銷售的比拼將會弱化，智能化、個性化和迅速變革的網絡布局，將是新的競爭趨勢，中國市場亦是如此。

外資的中國3G滑鐵盧

2G時代外資設備商在中國市場近乎壟斷的時代，已一去不返。來自咨詢公司Frost & Sullivan于今年2月發布的一項研究報告顯示，截至今年年初，三大運營商在3G無線網接入設備方面采購總額約為480億元人民幣，其中，在WCDMA和CDMA2000兩個市場，華為的份額均位居首位，而在TD設備市場的招標中，中興通訊則占據了最大份額。

“新近的TD四期招標，強化了本土設備商在3G市場的優勢。”一位資深設備商人士分析，從整個3G市場到目前的招標來看，除了在WCDMA市場上，愛立信大約27%的市場份額，還占據一定優勢外，在TD和CDMA2000市場，單個外資設備商的份額不超過15%。

其中，最為突出的是CDMA2000市場，僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場份額。

對于市場格局的“逆轉”，張志強認為，2G時代本土廠商很多技術并不具備，這給外資設備商在中國市場的早前拓展創造了相對寬松的市場環境，而經過近十年的發展，本土廠商在硬件設備技術上的差距已大幅縮小，市場進入同質化階段。

張志強認為：“同質化本身導致硬件技術是誰都可以做，更多是靠一些價格優勢拿到這個市場。”最直接的表現，就是本土設備商在成本優勢下的價格戰，讓愛立信、諾西、阿朗等外資巨頭感到無所適從。

“任何一個設備市場，運營商一般會考慮至少三家到四家來均衡，而不會讓某一家到兩家完全壟斷。未來在中國，外資設備商還是會有一塊相對固定的市場份額。”愛立信中國及東北亞區執行副總裁馮映奪告訴記者。

覬覦智能網絡

尋找下一個利潤增長點，是目前外資設備商在中國市場主動或被動的共性選擇。

“市場正在發生變化。”在張志強看來，單純的硬件比拼終將遭遇瓶頸，“市場發生的變化是在朝智能化，個性化和迅速變革這三個方向，未來發展不再以硬件作為主導，不再以成本作為主導，更多以個性化服務產生影響。”

這在外資運營商占據優勢的海外市場已有顯露。“隨著3G業務的發展，數據業務帶來的流量將大幅增加。”張志強告訴記者，在海外3G數據業務發達區域，常常遭遇的一個困境是，“20%的用戶占用了80%的數據流量資源”。

而在美國市場一個廣為流傳的案例是，iPhone用戶因占據了運營商AT&T大量帶寬資源，而出現網絡堵塞，影響了其他用戶的使用，也限制了運營商數據業務的營收。

“隨著中國3G市場的發展，遲早也會遇到類似問題。”一位大型設備商人士透露，在上海、遼寧等地的部分運營商，已出現過局部的3G網絡擁堵。

“隨著數據業務的提升，如何讓網絡資源智能化的在客戶之間進行合理的分配？”張志強認為，智能網絡的建設，將有效的緩解網絡擁塞，提升網絡使用效率，亦將是后3G時代運營商網絡建設的重點。

張志強稱，在智能網路市場，外資運營商在技術儲備和商用經驗上優勢明顯。據悉，諾西在包括倫敦等數十個海外市場，已布局智能網絡。

“我們正在跟國內的運營商洽談智能網絡的建設。”張志強透露，預計明年開始，智能網絡會在中國市場起步，而真正爆炸式的增長預計要到2011年。而馮映奪在接受采訪時也表示，愛立信也正在跟多家國內運營商溝通智能網絡的建設，預計明年年初會開始布局。

據張志強介紹，在智能網絡時代，更多的是軟件技術和服務的比拼。而在海外市場，諾西已經開始由“硬”到“軟”的轉型——軟件及服務收入約占諾西全球收入40%。

“隨著智能網絡在中國的布局，諾西在中國市場軟件服務收入占比進一步提升。”張志強認為，智能網絡將是外資設備商在中國“后3G時代”的又一個利潤增長點。

繞不過的本土競爭

事實上，在中國智能網絡市場這個全新的“戰場”，外資設備商面臨的競爭環境并不輕松。張志強坦言：“排名前幾位的設備商都會進入智能網絡領域。”這其中當然包括，來自本土的中興、華為。

張志強并不諱言面對本土設備商的競爭：“我們將先在自己布局的網絡上，推廣智能網絡業務。但同時也可以在其他設備商網絡上進行布局。”據其介紹，在海外市場諾西亦有托管維護阿朗網絡業務的經驗。

“從技術上講，在任何設備商的網絡上布局智能網絡，諾西并不存在障礙。”張志強表示。

但現實或許并不簡單。“事實上，在部分2G網絡的優化和升級上，我們已經嘗試過部分智能網絡技術。”一位大型本土設備商人士告訴記者，華為、中興等本土設備商在智能網絡的技術儲備上，并不遜色于愛立信、諾西等外資廠商，只是在海外市場上，中國設備商一般集中在發展中國家市場，因此在智能網絡的商用經驗上，并無太大優勢。

但在中國即將啟動的智能網絡市場，這樣的局面或將改觀。上述設備商人士認為，智能網絡建設有相當一部分，是在既有的網絡上優化和升級。而在設備商的選擇上，作為客戶的運營商一般會優先考慮原有的設備提供商。

“在3G網絡市場，本土廠商占據超過70%的市場份額，這無疑為其延伸到智能網絡市場奠定優勢。”上述設備商人士分析，加上本土設備商在報價上的優勢，“在智能網絡市場，外資設備商能夠維持既有的市場份額，已屬不易”。