陽程科技：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/01/30

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

陽程科技股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新臺幣7億元為上限。

4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率為年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券。

9.募得價款之用途及運用計畫:

於台灣新設立100%持股之轉投資子公司

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:授權董事長決定之。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理部。

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，俟報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、計畫內容及其他與本次

發行相關事項，如遇有法令變更或依主管機關指示修正、或因市場情況變化而需修

正者，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理之。

(2)本次募集與發行國內無擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長

另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃。

(3)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司

簽署一切有關發行之相關契約及檔案，並代表本公司辦理相關發行事宜。