創益太陽能全球發售(多檔案)(摘要)

全球發售
　　　　　　　　　　　　　 全球發售的發售股份數目: 385,000,000 股股份（ 視乎超額配股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　 香港發售股份數目: 192,500,000 股新股份（ 經回撥後作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　 國際配售股份數目: 192,500,000 股股份， 包括152,500,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股新股份及40,000,000 股銷售股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 經回撥後作出調整及視乎超額配
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股權行使與否而定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發售價: 每股香港發售股份4.50 港元， 另
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加1% 經紀傭金、0.003% 證監會交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易徵費及0.005% 聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 面值: 每股0.0001 美元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代號: 2468

概要

· 發售價已定為每股發售股份4.50港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

· 按發售價每股發售股份4.50港元計算，并假設超額配股權不獲行使，在扣除包銷傭金及估計開支後， 本公司估計來自全球發售的所得款項凈額約為1,478,700,000港元。

· 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共19,021,507,000股香港發售股份的共83,100份有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共38,500,000股香港發售股份約494.07倍。

· 由於香港公開發售出現大幅超額認購， 已應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所述的回撥機制。分配至香港公開發售的股份數目已增至192,500,000股香港發售股份，占全球發售可供認購股份總數的50%（未計及根據超額配股權可能發行或發售的股份）。

· 根據國際配售初步提呈的發售股份獲得大幅超額認購。國際配售包含的發售股份最終數目為192,500,000股股份（包括152,500,000股新股份及40,000,000股銷售股份），占全球發售中發售股份的50%（假設超額配股權未獲行使）。

· 57,750,000股股份已獲超額分配，并透過Sky Sense Investments Limited與J.P.Morgan Securities Ltd.訂立的借股協議項下的證券借貸安排補足超額分配。該等借用股份將透過行使超額配股權予以補足，而超額配股權將可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）予以行使，或透過以不超過發售價的價格在二手市場購買方式或上述多種方式予以補足。

· 按發售價每股發售股份4.50港元計算，基礎投資者（為Hong Kong SincereInvestment Limited及中國華電集團資本控股有限公司）所認購的發售股份總數分別各為約26,000,000股發售股份。

本公司宣布，香港公開發售項下的香港發售股份的分配結果（連同全部或部分申請成功的申請人的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

· 可於二零一零年十月六日（星期三）上午八時正起至二零一零年十月十二日（星期二）午夜十二時正止， 24小時於本公司的指定分配結果網站www.iporesults.com.hk查閱分配結果。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證╱護照╱香港商業登記證號碼以查詢其各自的分配結果；

· 可致電本公司的香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢分配結果。申請人可於二零一零年十月六日（星期三）至二零一零年十月九日（星期六）上午九時正至下午十時正期間，致電2862 8669查詢其申請是否成功以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；

· 可於二零一零年十月六日（星期三）至二零一零年十月八日（星期五）期間，在所有收款銀行各分行及支行的營業時間內，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子，所有收款銀行各分行及支行的地址載列於本公布「分配結果」一段；及

· 香港公開發售的分配結果自二零一零年十月六日（星期三）起可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.trony.com查閱。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其白色申請表格上表明擬親身領取股票及╱或退款支票（倘適用），且其全部或部分申請成功的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票及╱或退款支票（倘適用）。

對於使用白色申請表格提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及╱或退款支票（倘適用）預期將於領取時間之後隨即以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其全部或部分申請成功的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票。

對於透過白表eIPO提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票，預期將盡快以普通郵遞方式寄至其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於透過白表eIPO提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十月六日（星期三）以電子退款指示的形式發送至申請人繳交申請款項的付款銀行賬戶。對於透過白表eIPO提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十月六日（星期三）以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人於白表eIPO申請中所示的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其申請表格上表明擬親身領取退款支票的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取支票。

對於使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，預期將於二零一零年十月六日（星期三），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者股份戶口內。

對於使用黃色申請表格提交申請的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票預期將於二零一零年十月六日（星期三）以普通郵遞方式寄至其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款金額預期將於二零一零年十月六日（星期三）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或托管商指定的銀行賬戶內。

股票僅在二零一零年十月七日（星期四）上午八時正或之前香港公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議并無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。有關詳情，請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。預期股份將於二零一零年十月七日（星期四）上午九時三十分起開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為單位買賣。股份的股份代號為2468。

發售價及全球發售所得款項凈額用途

發售價已定為每股發售股份4.50港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份4.50港元計算及假設并無行使超額配股權，在扣除本公司應付的包銷傭金及估計開支預計約為253,800,000港元後， 透過本公司提呈發售385,000,000股股份，我們估計來自全球發售的所得款項凈額約為1,478,700,000港元。倘超額配股權獲悉數行使，則我們按上述發售價計算的所得款項凈額將增加約252,100,000港元，相較多於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節中所披露的估計所得款項凈額1,244,500,000港元。按發售價每股發售股份4.50港元計算，我們估計，於扣除售股股東應付的包銷傭金後，售股股東將收取全球發售所得款項凈額約174,600,000港元，乃來自售股股東將予出售的40,000,000股股份。本公司將不會收取來自售股股東銷售40,000,000股發售股份的任何所得款項。

本公司現時擬將全球發售所得款項用作以下用途：

· 約468,000,000港元（60,000,000美元）（或31.6%）用作安裝第二條60兆瓦生產線（預期於二零一一年六月完成），以擴大我們的產能；

· 約468,000,000港元（60,000,000美元）（或31.6%）用作安裝第三條60兆瓦生產線（預期於二零一一年十二月完成），以擴大我們的產能；

· 約234,000,000港元（30,000,000美元）（或15.8%）用作為安裝第四條60兆瓦生產線（預期於二零一二年上半年完成）的部分付款，以擴大我們的產能；

· 約234,000,000港元（30,000,000美元）（或15.8%）用作悉數償還結欠Lakes Invest的股東貸款，當中未償還金額於二零一零年六月三十日為30,000,000美元；及

· 其余所得款項凈額74,700,000港元（9,600,000美元）（或5.1%）將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。

倘全球發售所得款項凈額并無即時用作上述用途，則本公司會將所得款項凈額存放於財務機構作為計息活期存款。

接獲的認購申請及踴躍程度

於二零一零年九月二十九日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲83,100份認購合共19,021,507,000股香港發售股份的有效申請（包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的申請）， 相當於根據香港公開發售初步可供認購合共38,500,000股香港發售股份約494.07倍。

以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交合共19,021,507,000股香港發售股份的83,100份有效申請當中，合共認購4,525,257,000股香港發售股份的合共81,280份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價為每股香港發售股份4.50港元計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出，相等於香港公開發售甲組初步可供分配的股份總數19,250,000股約235.08倍，而合共認購14,496,250,000股香港發售股份的合共1,820份申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價為每股香港發售股份4.50港元計算，不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出，相等於香港公開發售乙組初步可供分配的股份總數19,250,000股約753.05倍。59份重復或疑屬重復申請已遭拒絕。81份申請因支票被退回而遭拒絕，而20份無效申請亦已遭拒絕。并無申請人提出認購超過19,250,000股香港發售股份的申請。

由於香港公開發售出現大幅超額認購， 已應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售」一節所述的回撥機制。分配至香港公開發售的股份數目已增至192,500,000股香港發售股份，占全球發售可供認購股份總數的50%（未計及根據超額配股權可能發行或發售的股份）。

根據國際配售初步提呈的發售股份獲得大幅超額認購。國際配售包含的發售股份最終數目為192,500,000股股份（包括152,500,000股新股份及40,000,000股銷售股份），占全球發售中發售股份的50%（假設超額配股權未獲行使）。

57,750,000股股份已獲超額分配， 并透過Sky Sense Investments Limited與J.P.Morgan Securities Ltd.訂立的借股協議項下的證券借貸安排補足超額分配。該等借用股份將透過行使超額配股權予以補足，而超額配股權可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）予以行使，或以不超過發售價的價格在二級市場購買的方式或上述方式的組合予以補足。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities Ltd.或代彼等行事的任何人士（作為穩定價格操作人）（代表包銷商）可進行超額分配或進行沽空或任何其他穩定價格交易，以穩定或維持股份的市價高於公開市場的原來應有水平。該等交易可於所有獲準進行該等交易的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法例及監管規定，包括證券及期貨條例下的證券及期貨（穩定價格）規則。該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代彼等行事的任何人士全權酌情進行，并可隨時終止，且必須於根據香港公開發售遞交申請截止日期後的30日內或股份開始買賣時結束。有關該等穩定價格行動及其於證券及期貨條例下所受的管制詳情載於招股章程內。

董事確認，概無發售股份獲分配予身為本公司董事、現有股東及關連人士／或彼等之聯系人（定義見上市規則））的申請人。概無聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自之聯屬公司及關連客戶（如上市規則附錄六所載列）已為其本身利益於全球發售認購任何發售股份。

董事確認，國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認，緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東（定義見上市規則），而公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所規定的最低百分比。

基礎投資者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數目

Hong Kong Sincere Investment Limited　　　　　　　　　26,000,000
中國華電集團資本控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　26,000,000

基礎投資者所認購的發售股份總數為52,000,000股股份，於緊隨全球發售完成後（未行使任何超額配股權前）占本公司已發行股本總額約3.41%，并占發售股份總數（未行使任何超額配股權前）約13.51%。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將根據以下載列的基準有條件地配發：

申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占所申請認購
認購的　　　　　有效申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份總數的概約
股份數目　　　　　　 數目　　　　　　 配發╱抽簽基準配發　　　　　　　　　　 百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲組
1,000　　　　　22,421　　　 22,421份申請中的4,484份獲發1,000股股份　　　 20.00%
2,000　　　　　3,940　　　　3,940份申請中的1,418份獲發1,000股股份　　　　17.99%
3,000　　　　　3,099　　　　3,099份申請中的1,395份獲發1,000股股份　　　　15.00%
4,000　　　　　1,734　　　　1,734份申請中的902份獲發1,000股股份　　　　　13.00%
5,000　　　　　3,175　　　　3,175份申請中的1,746份獲發1,000股股份　　　　11.00%
6,000　　　　　1,383　　　　1,383份申請中的830份獲發1,000股股份　　　　　10.00%
7,000　　　　　766　　　　　766份申請中的483份獲發1,000股股份　　　　　　9.01%
8,000　　　　　1,155　　　　1,155份申請中的785份獲發1,000股股份　　　　　8.50%
9,000　　　　　627　　　　　627份申請中的451份獲發1,000股股份　　　　　　7.99%
10,000　　　　 8,095　　　　8,095份申請中的6,071份獲發1,000股股份　　　 7.50%
15,000　　　　 2,736　　　　1,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.67%
20,000　　　　 4,075　　　　1,000股股份，另4,075份申請中的　　　　　　　 6.00%
　　　　　　　　　　　　　　　　815份額外獲發1,000股股份
25,000　　　　 2,727　　　　1,000股股份，另2,727份申請中的　　　　　　　 5.50%
　　　　　　　　　　　　　　　　1,023份額外獲發1,000股股份
30,000　　　　 3,623　　　　1,000股股份，另3,623份申請中的　　　　　　　 5.00%
　　　　　　　　　　　　　　　　1,812份額外獲發1,000股股份
35,000　　　　 902　　　　　1,000股股份，另902份申請中的　　　　　　　　　4.50%
　　　　　　　　　　　　　　　　519份額外獲發1,000股股份
40,000　　　　 1,800　　　　1,000股股份，另1,800份申請中的　　　　　　　　4.00%
　　　　　　　 　　　　　　　　 1,080份額外獲發1,000股股份
45,000　　　　 816　　　　　1,000股股份，另816份申請中的　　　　　　　　　3.60%
　　　　　　　　　　　　　　　　506份額外獲發1,000股股份
50,000　　　　 2,724　　　　1,000股股份，另2,724份申請中的　　　　　　　　3.40%
　　　　　　　　　　　　　　　　1,907份額外獲發1,000股股份
60,000　　　　 1,234　　　　2,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.33%
70,000　　　　 837　　　　　2,000股股份，另837份申請中的　　　　　　　　　 3.00%
　　　　　　　　　　　　　　　　84份額外獲發1,000股股份
80,000　　　　 1,877　　　　2,000股股份，另1,877份申請中的　　　　　　　　 2.70%
　　　　　　　　　　　　　　 　 300份額外獲發1,000股股份
90,000　　　　 548　　　　　2,000股股份，另548份申請中的　　　　　　　　　 2.40%
　　　　　　　　　　　　　　　　88份額外獲發1,000股股份
100,000　　　　 3,245　　　 2,000股股份，另3,245份申請中的　　　　　　　　　2.18%
　　　　　　　　　　　　　　576份額外獲發1,000股股份
150,000　　　　 1,506　　　 3,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00%
200,000　　　　 1,524　　　 3,000股股份，另1,524份申請中的　　　　　　　　 1.90%
　　　　　　　　　　　　　　　　1,219份額外獲發1,000股股份
250,000　　　　 745　　　　 3,000股股份，另745份申請中的　　　　　　　　　 1.58%
　　　　　　　　　　　　　　　　708份額外獲發1,000股股份
300,000　　　　 683　　　　 3,000股股份，另683份申請中的　　　　　　　　　 1.33%
　　　　　　　　　　　　　　　　676份額外獲發1,000股股份
350,000　　　　 227　　　　 4,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.14%
400,000　　　　 375　　　　 4,000股股份，另375份申請中的　　　　　　　　　 1.10%
　　　　　　　　　　　　　　　　150份額外獲發1,000股股份
450,000　　　　 309　　　　 4,000股股份，另309份申請中的　　　　　　　　　 1.05%
　　　　　　　　　　　　　　　　230份額外獲發1,000股股份
500,000　　　　 607　　　　 5,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%
600,000　　　　 274　　　　 5,000股股份，另274份申請中的　　　　　　　　　　0.90%
　　　　　　　　　　　　　　　　110份額外獲發1,000股股份
700,000　　　　 253　　　　 5,000股股份，另253份申請中的　　　　　　　　　　0.85%
　　　　　　　　　　　　　　　　240份額外獲發1,000股股份
800,000　　　　 208　　　　 6,000股股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.75%
900,000　　　　 109　　　　 6,000股股份，另109份申請中的　　　　　　　　　　0.70%
　　　　　　　　　　　　　　　　33份額外獲發1,000股股份
1,000,000　　　 921　　　　 6,000股股份，另921份申請中的　　　　　　　　　　0.67%
　　　　　　　　　　　　　　　　608份額外獲發1,000股股份
　　　　　　　　81,280

　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙組
2,000,000　　　　471　　　　 13,000股股份，另471份申請中的　　　　　　　　0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　　132份額外獲發1,000股股份
3,000,000　　　　 252　　　　 19,000股股份，另252份申請中的　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　　232份額外獲發1,000股股份
4,000,000　　　　 132　　　　 26,000股股份，另132份申請中的　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　　74份額外獲發1,000股股份
5,000,000　　　　 142　　　　 33,000股股份，另142份申請中的　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　　 28份額外獲發1,000股股份
6,000,000　　　　 63　　　　 39,000股股份，另63份申請中的　　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　　 53份額外獲發1,000股股份
7,000,000　　　　 66　　　　 46,000股股份，另66份申請中的　　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　 　32份額外獲發1,000股股份
8,000,000　　　　 60　　　　 53,000股股份，另60份申請中的　　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　 　7份額外獲發1,000股股份
9,000,000　　　　 20　　　　 59,000股股份，另20份申請中的　　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　 　15份額外獲發1,000股股份
10,000,000　　　　 147　　　　 66,000股股份，另147份申請中的　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　　 58份額外獲發1,000股股份
15,000,000　　　　 94　　　　 99,000股股份，另94份申請中的　　　　　　　　 0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　 　56份額外獲發1,000股股份
19,250,000　　　　 373　　　　 127,000股股份，另373份申請中的　　　　　　　0.66%
　　　　　　　　　　　　　　　　 　302份額外獲發1,000股股份
　　　　　　　　　　 1,820

香港公開發售包含的香港發售股份最終數目為192,500,000股香港配售股份，占全球發售中發售股份總數的50%，而國際配售可供認購的國際配售股份最終數目為192,500,000股發售股份，此等股份已全數獲分配，占全球發售中發售股份總數的50%。

分配結果

本公司宣布，香港公開發售項下的香港發售股份分配結果（連同全部或部分申請成功的申請人香港身份證號碼╱護照號碼╱香港商業登記證號碼）將於下列時間及日期按下列指定方式公布：

· 香港公開發售的分配結果將於二零一零年十月六日（星期三）上午八時正至二零一零年十月十二日（星期二）午夜十二時正期間，在我們指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk全日二十四小時可供查閱。用戶須輸入其在申請中所填寫的香港身份證號碼╱護照號碼╱香港商業登記證號碼，以搜尋其分配結果；

· 分配結果可通過我們的香港公開發售分配結果電話查詢熱線索取。申請人可於二零一零年十月六日（星期三）至二零一零年十月九日（星期六）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669，查詢彼等的申請是否成功，以及獲分配的香港發售股份數量（如有）；

· 有關香港公開發售分配結果的公布將於二零一零年十月六日（星期三）登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.trony.com；

· 載有分配結果的特別分配結果小冊子將於二零一零年十月六日（星期三）至二零一零年十月八日（星期五）期間，在下列地址的收款銀行個別分行及支行的開放時間內在所有收款銀行的分行及支行可供查閱：

中國工商銀行（亞洲）有限公司以下任何分行：

　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　　　　 分行地址
港島區　　　　 中環分行　　　　　　　皇后大道中9號1字樓
　　　　　　　 上環分行　　　　　　　上環德輔道中317-319號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 啟德商業大廈地下F舖
　　　　　　 灣仔道分行　　　　　　　灣仔道103-103A號地下
　　　　　　 香港仔分行　　　　　　　香港仔中心第一期地下7A舖
　　　　　　 銅鑼灣分行　　　　　　　銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心地下A舖
　　　　　　 ?魚涌分行　　　　　　　?魚涌英皇道1036-1040號地下
九龍區　　 尖沙咀東分行　　　　　　　尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖
　　　　　　 油麻地分行　　　　　　　油麻地彌敦道542號
　　　　　　 紅磡分行紅　　　　　　　磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖
　　　　　　　 美孚分行　　　　　　　美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖
　　　　　　 黃大仙分行　　　　　　　黃大仙正德街103號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黃大仙中心一樓128號舖
　　　　　　 牛頭角分行　　　　　　　牛頭角道77號淘大商場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第二期地下211-214號舖
新界區　　　 將軍澳分行　　　　　　　將軍澳欣景路8號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新都城中心2期商場2樓2011-2012號舖
　　　　　　　 葵涌分行　　　　　　　葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02
　　　荃灣青山公路分行　　　　　　　荃灣青山道423-427號地下

或中國銀行（香港）有限公司以下任何分行：

　　　　　　　 分行名稱　　　　　　　分行地址
港島區　　　 中銀大廈分行　　　　　　　花園道1號3樓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 干諾道中分行干諾道中13-14號
　　　　 北角僑輝大廈分行　　　　　　　北角英皇道413-415號
九龍區　　　　　 觀塘分行　　　　　　　觀塘裕民坊20-24號
　　 旺角總統商業大廈分行　　　　　　　旺角彌敦道608號
　　　　　　　 宏冠道分行　　　　　　　九龍灣宏冠道南豐商業中心G1室
新界區　　　 好運中心分行　　　　　　　沙田橫壆街好運中心
　　　　　 荃灣青山道分行　　　　　　　荃灣青山公路201-207號

寄發╱領取股票及退款金額

全部或部分成功申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其白色申請表格上表明擬親身領取退款支票及╱或股票（倘適用），且已提供其申請所需的所有資料的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票及╱或股票（倘適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表，攜帶附有公司印監的公司授權文件領取。個人申請人及授權代表（倘適用）均須於領取時出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。未領取的退款支票及╱或股票（倘適用）將盡快以普通郵遞方式，寄至其申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用白色申請表格申請認購(i)少於1,000,000股香港發售股份，或(ii)1,000,000股或以上香港發售股份但并無選擇親身領取，或選擇親身領取但於指定期限內未有親身領取，且全部或部分成功的申請人股票，以及申請全部或部分不成功的申請人的申請款項退款支票（如有），將於二零一零年十月六日（星期三）以普通郵遞方式寄至其申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過白表eIPO於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票（如適用）。

對於透過白表eIPO提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份股票，預期將盡快以普通郵遞方式寄至其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於透過白表eIPO服務提交申請，且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十月六日（星期三）以電子退款指示的形式發送至申請人繳交申請款項的付款銀行賬戶。對於透過白表eIPO服務提交申請，且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人，退款金額將於二零一零年十月六日（星期三）以退款支票的形式以普通郵遞方式寄至申請人於白表eIPO申請中所示的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行，并將於二零一零年十月六日（星期三），或在特殊情況下，由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期，存入中央結算系統，以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士申請中指定的中央結算系統參與者股份戶口內。

使用黃色申請表格透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）作出申請的申請人，可向該中央結算系統參與者查詢分配予彼等的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示作出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公布，倘發現有任何差誤，必須於二零一零年十月六日（星期三）或由香港結算或香港結算代理人所指定的其他日期下午五時正前，向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用黃色申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於緊隨香港發售股份存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，按照香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序，透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查詢彼等的最新賬戶結余。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目的活動結單。

對於使用黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，并在其申請表格上表明擬親身領取退款支票的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取其退款支票。

對於使用黃色申請表格提交申請的申請人，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票將於二零一零年十月六日（星期三）以普通郵遞方式寄至其申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，其退款金額預期將於二零一零年十月六日（星期三）存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或托管商指定的銀行賬戶內。

透過指定中央結算系統結算╱托管商參與者作出申請的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）向彼等的經紀或托管商查詢應付彼等的退款金額。以中央結算系統投資者戶口持有人身份作出申請的申請人，可於二零一零年十月六日（星期三）透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統，或存入退款金額予彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算提供的活動結單中，查詢應付彼等的退款金額。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。股票僅在二零一零年十月七日（星期四）上午八時正或之前香港公開發售於各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議并無根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。有關詳情，請參閱招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，本公司約25%已發行股本將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於二零一零年十月七日（星期四）上午八時正在各方面均成為無條件，則預期股份將於二零一零年十月七日（星期四）上午九時三十分起開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為單位買賣。股份的股份代號為2468。

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