正淩精工：正淩精密工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告。

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會104年01月14日金管證發字第10300533001號函核准公開發行，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年01月27日證櫃債字第1040400042號函同意，自104年01月30日起在櫃檯中心上櫃買賣。

二、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：

公告事項：

1.公司債名稱：正淩精密工業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(債券代碼：81471，簡稱：正淩一)

2.債券期別：第1期

3.櫃檯買賣開始日期：民國104年01月30日。

4.發行總額：新台幣貳億元整。

5.發行價格：每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

6.發行期間：發行期間三年，自民國104年01月30日開始發行，至民國107年01月30日到期。

7.票面利率：票面年利率0%。

8.還本方式：發行期間3年，除依本辦法第十條轉換條款或第十八條由本公司提前贖回，或依本辦法第十九條由本轉換債持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。

9.債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。

10.公司債債權人之擔保人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司

11.公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司

12.代理還本付息暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路二段97號B2，電話：02-2703-5000。

14.付息方式：本轉換之票面利率為0%,故無需訂定付息日期及方式。

15.本次發行之轉換公司債謹訂於民國104年01月30日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。

16.本公司備有簡式公開說明書，並陳列於股務代理機構，另歡迎上網至公開資訊觀測站查詢。

17.特此公告。