基金重倉股10月“不給力” “獨門武器”大放異彩

在剛過去的10月份里，基金重倉稍顯遜色，落后滬深300指數近5個百分點。與控盤股相反，基金獨門重倉雖然不能說大放異彩，但表現也是可圈可點。

據證券日報11月1日報道，在剛過去的10月份里，基金重倉稍顯遜色，平均上揚超過10.5，落后滬深300指數近5個百分點。

2010年3季度期間，基金重倉陣營持續擴大。《證券日報》基金周刊根據WIND數據統計，截至9月30日，基金重倉股數量上升至735只，環比增加了9.4%

基金真金白銀支持“大消費”

隨著市場擴容，基金在A股的地盤也持續擴大。根據統計，2010年9月末，基金重倉股數量已經從2季度末的672只增加至735只，較6月末時增加了63只。全部基金重倉持股市值為7091.91億元，占基金股票資產的40.34%，同時也占了基金凈資產的30.12%。相比之下，6月末時，基金重倉股分別占其凈資產和股票資產的27.93%和41.96%。

與6月末相比，中國平安、招商銀行、五糧液、蘇寧電器、貴州茅臺、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、伊利股份、東阿阿膠、中國太保和瀘州老窖這些“老面孔”依然留在了“20大”名單里。萬科A、交通銀行、康美藥業、山東黃金、國電南瑞、中興通訊和中材國際則剛在3季度躍入前20大重倉股中。

盡管前20大重倉多是老面孔，但位次卻出現了較大變化。中國平安壓倒招商銀行，登上了第一重倉的位置，這是該股第2次登上該位置了，前一次出現在2009年1季度。9月末時，共有187只基金重倉平安，合計持有68601.18萬股，環比增加了671.42萬股，持股市值占基金凈值的1.54%。相反，基金在3季度里大幅減持了招行14857.81萬股，使得9月末手中僅剩下225384.75萬股籌碼，重倉基金數目也隨之減少至147只。基金重倉持有招行的凈值總共占其凈值的1.24%。

有趣的是，基金這次拿出更多的“真金白銀”來兌現其年初以來一直高喊的“大消費”口號。五糧液、蘇寧電器和貴州茅臺3只消費類股票分別占據了基金第3、4、5大重倉的位置。根據統計，2010年三季度末，各有132只、114只和94只基金重倉這三只個股，持股總量為49777.19萬股、188249.54萬股和14234.21萬股，環比增倉了14857.81萬股、11041.86萬股和1761.56萬股，持股數占各家公司流通盤比重的13.11%、36.19%和15.08%。

除了上述3只個股以外，前20大重倉中還包括了伊利股份、東阿阿膠、康美藥業、瀘州老窖等另外4只消費類股票，為其第9、11、14和15大重倉股，分別由79只、68只、56只和52只基金持倉，持倉占各家公司流通股比重高的45.79%、36.86%、27.68%、29.18%。

重倉“舊部”10月表現不力

基金對2季度重倉仍然念念不舍。根據統計，2季度基金重倉名冊中的502只股票本季繼續留守。與此同時，基金增倉了其中257只股票，占比超過五成。而最受基金寵愛的“老重倉”主要有萬科A、格力電器、中國重工、華域汽車和中國寶安，分別獲其增持90011.7萬股、20286.7萬股、18662.8萬股、15057萬股和14880.2萬股。

相反，237只股票在3季度里遭遇了基金不同程度的減持，而排在減持榜前面的幾乎都是銀行類股票。在基金前10大減倉股中，銀行股便占了其中9席。基金減倉最多的10只股票是工商銀行、浦發銀行、招商銀行、建設銀行、興業銀行、民生銀行、中國聯通、中國國航和北京銀行、交通銀行，基金重倉持股數環比分別減少了50432.6萬股、36603.6萬股、34884.1萬股、29478.8萬股、25433.2萬股、24083.5萬股、23888.7萬股、21710萬股和20639萬股、18724.2萬股。

不過，在10月份里，這些老重倉的表現并不令人滿意。根據統計，502只股票平均漲幅僅為9.8%，其中更有120只股票逆市下跌，讓堅持留守的基金們大跌眼鏡。不過，考慮到其中不少是“大象”級別的股票，這一成績也并非讓人無法接受。

重倉“新貴”發力爭取“留任”

值得注意的是，3季度里，有233只基金進入基金重倉名冊。在這些重倉新貴中，有19只被10只以上的基金重倉。其中，廣田股份、匯川技術、光大銀行、新筑股份、光大銀行分別被22只、21只和19只基金重倉，持股數各為127.2萬股、120.4萬股和31866.1萬股。不過，這19只股票中，除了祁連山和金發科技以外，其余全是3季度剛上市的新股。

其實，刨掉2010年剛上市的股票以外，重倉新貴仍然剩下了148只股票。祁連山、金發科技、遠望谷、東港股份和廈工股份成為其中最受基金歡迎的個股。3季度末，分別有14只、13只、8只、7只、7只基金重倉上述股票，持股總量分別占各家公司流通盤的9.9%、7.21%、9.45%、1.11%和1.8%。

這些新晉重倉們10月份的表現稍好于老重倉們，平均上漲了141.6%。表現最好的主要是中色股份、哈高科、恒源煤電、廣晟有色，全月分別上揚了68.1%、56.4%、52.8%、51.5%。9月末，分別有3只、1只、1只基金重倉了上述股票，持股數僅為547.1萬股、525.2萬股、90萬股和330萬股。神馬股份、祁連山卻表現墊底，分別下挫了10.6%和9.6%。二者分別被14只和1只基金重倉持有4702.9萬股和100萬股。

與此同時，170只股票在3季度里退出基金重倉隊伍。包括了17只在2季度末一度被5只以上基金重倉的股票也不得不黯然退出。不過，這17只股票除了恒寶股份和臥龍電氣以外，其余均為2010年剛上市的次新股票。

所幸，基金無需可惜這些“被拋棄”的股票們。這170只股票10月份平均上揚也不過10個百分點而已。

獨門重倉10月大放異彩

現在，讓我們把眼光聚焦到基金控盤股票中。按照老規矩，基金重倉持股占比超過其流通盤20%的個股都可以歸入這個行列中。根據統計，3季度基金重倉持股占比在20%以上的股票共有37只，環比減少了4只。

這次，基金重倉控盤最多的不再是三安光電，取而代之的是伊利股份。9月末，79只基金包攬了該公司45.79%的流通盤籌碼。緊隨其后的是海寧皮城、東阿阿膠、蘇寧電器和洋河股份，分別被13只、68只、114只和20只基金控制了39.56%、36.86%、36.19%、34.15%的流通盤。

可惜，這些控盤股們在10月份的表現卻差強人意，平均上揚不過4.7%，江中藥業、燕京啤酒、上海家化、海正藥業更是跌幅居前，分別下挫12.9%、12.6%、12.6%、11%。3季度末時，上述股票分別被18只、19只、22只、25只分別重倉持有其流通盤的20.54%、26.1%、21.7%、23.1%。

與控盤股相反，基金獨門重倉雖然不能說大放異彩，但表現也是可圈可點。根據統計，2010年3季度共有230只獨門基金重倉，10月份這些個股平均漲幅為11.2%。其中，44只獨門重倉股漲幅更是超過20%，僅有三特索道、神馬股份和聯創光電跌幅超過了10達11.8%、10.6%和10.1%。獨家持倉這3只股票的基金分別是匯添富價值精選、嘉實多元收益、泰信藍籌精選獨家重倉。

在10月份里表現最好的獨門重倉股包括了哈高科、恒源煤電、廣晟有色、海南航空、華勝天成和中聯重科，全月漲幅分別為56.4%、52.8%、51.5%、47.1%、43.5%、42%。9月末時，上述股票分別被中銀動態策略、萬家公用事業、廣發穩健增長、中銀行業優選、交銀先鋒股票、金鷹紅利價值獨家重倉持股。這些基金10月份分別取得了9.57%、14.58%、10.67%、5.09%和10.48%的回報率。

(王燕萍 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235