【個股信息】彙鴻股份大股東作價77億整體上市

彙鴻股份(600981-CN)今日披露重組預案，?通過發行股份的方式吸收合並控股股東彙鴻集團，彙鴻集團全部資?、負債、業務並入彙鴻股份。同時，彙鴻股份?以定增方式引入戰略投資者。公司股票今日複牌。

截至2013年末，彙鴻集團全部股東權益的預估值?77.42億元，增值率? 53%。彙鴻股份?以4.11元/股的價格，發行約18.84億股股份用於攬入彙鴻集團。由於本次吸收合並後，彙鴻集團現持有彙鴻股份53.14%的股份?注銷，所以此次吸收合並實際新增股份約?16.09億股。

同時，彙鴻股份?以4.11元/股的價格，向戰略投資者非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過20億元。其中，興證資管?認購9億元；博時基金和京道天甘?認購3億元；國藥投資和賽領博達?認購2億元；賽領並購?認購1億元。此次募集配套資金?用於提升此次重組的整合績效，包括完善重組後彙鴻股份?部資源、業務的整合，優化債務結構，以及作?部分在建轉型項目的建設資金投入，以促進彙鴻股份的業務轉型。

此次交易前，江蘇省國資旗下的控股公司蘇彙資管通過彙鴻集團間接持有彙鴻股份53.14%的股權，?其間接控股股東。交易完成後，蘇彙資管成?彙鴻股份的控股股東，江蘇省國資委仍然?彙鴻股份的實際控制人。

在此之前，彙鴻集團在江蘇省國資委主導下，已經以?權變更的方式剝離了彙鴻集團母公司低效資?、非經營性資?、?權不明晰資?等不适宜上市的資?，其中包含了部分盈利能力較弱的貿易和房地?業務。截至2014年末，此次交易?注入的資?總計335.25億元，淨資??56.23億元。從業績來看，彙鴻集團2013年度和2014年度分?實現營業收入355.47億元、397.92億元，實現淨利潤7.75億元和10.98億元。

此次交易前，彙鴻股份主營業務?貿易、房地?等。近年來，上述業務受到互聯網電子商務、國?勞動力成本上升以及人民?升值等因素的影響，面臨較大的經營壓力。

彙鴻股份表示，通過此次交易，重組完成後彙鴻股份主營業務的規模?大幅增加，與此同時?對業務架構進行全面整合，培育並形成冷鏈物流、醫療健康兩大新興?業，提升優化紡織服裝、林紙漿、船舶機電等優勢業務，推動公司從傳統貿易企業向供應鏈整合運營企業轉型的戰略，從而提升上市公司持續經營能力。

此外，重組完成後，彙鴻集團?注銷，其與彙鴻股份的同業競??消除，蘇彙資管與彙鴻股份的同業競?規模也?大幅縮減。

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