乾景投顧盤前－底部提高類股輪動汰弱留強

◆盤勢分析

上週美股大漲，昨日亞股順勢開高，唯無法突破上週8251 高點，波動性高的族群普遍拉回，本週為季底最後四個交易日，作帳、結帳多空逐漸分歧，太陽能源股拉回，壓縮電子指數漲勢，此外，新莊15 筆「商用」土地標案，改寫新莊副都心的歷史新高記錄，資產股補漲，終場加權指數上漲24 點，以8191 點做收，成交量1253 億元。

1.中概集團股 遠東台塑華新新光鴻海 作帳行情熱呼呼.集團股第4季作帳行情最為猛烈，尤其具有與中國連結概念標的，將成進可攻、退可守標的.近期外資加碼標的來看，產業大型龍頭股尤其是傳產指標股，如統一（1216）、華新（1605），以及金融股的第一金（2892）、彰銀（2801）等，外資買超明顯擴大，且漲幅較大的中概內需股，如遠百（2903）、潤泰全（2915）、裕隆（2201）等，外資則續偏多操作.

2.8 月景氣燈號連2 紅，ECFA 帶動投資成長，同時指標連創19 個月新高, 中美的人民幣匯價之爭，引發台幣升值預期. 長線來龐大的內需消費，通路與內需相關的麗嬰房、櫻花、益航、潤泰全、潤泰新都值得去注意。

3.選股方向-(低基期 籌碼安定 有題材)-A.後ecfa人流物流金流為主-(藍天 聯強 益航 大聯大),B..黃金再創新高抗通膨原物料-資產 營建(新紡 大同 勤益  士紙)受惠IFRS,C c電子-ic設計(網通相關)(雷凌智邦友訊瑞昱 ,usb3.0 ,中磊(微型基地台). 面板及其零組件-奇美電 凌巨

謝寶慧分析師(投資總監)