中信股份(267)獲正大及伊藤忠合營以802.9億港元入股

中信股份(00267)公佈，於2015年1月20日，公司及中信集團、正大光明、正大與伊藤忠訂立認購協議，據此，正大光明以459.23億元的總對價認購33.28億股全額付清的公司可轉換優先股。

優先股可以以轉換價轉換為公司普通股，該初始轉換價為普通股每股13.80元，較停牌前收報13.32元溢價3.6%。按轉換價13.80元計算，優先股經悉數轉換後將發行最多33.28億股股份，佔公司已發行總股本約13.36%及公司經悉數轉換優先股擴大的已發行總股本約11.79%。

發行優先股的所得款項預期約為459 億元。該款項將會被用於進一步發展公司業務及投資於匹配公司及中國發展的行業中的新興機遇及補充集團日常營運資金。

正大光明為CPG Overseas Company Limited(正大)與伊藤忠商事株式會社(伊藤忠)設立的合營企業，各持有其50%股權。

同日，正大光明按每股售出股份13.8元向中信集團全資附屬公司中信盛星以343.67億元的總對價購買公司24.9億股股份。該等股份佔公司已發行總股本的10%。

交易完成後，假設優先股全部轉換為股份，且不考慮聯交所對該公司最低公眾持股比例要求，中信集團將間接持有該公司經擴大的全部已發行股本約59.9%，而正大光明將直接持有該公司經擴大的全部已發行股本約20.61%。

此外，公司、正大及伊藤忠為在中國境內和全球市場利用各自現有的優勢共同謀取並捕捉戰略機遇而訂立不具法律約束力的戰略合作協議。

根據戰略合作協議，中信股份、正大及伊藤忠應將共同設立一個戰略合作委員會，考慮並探索潛在的共同利益領域。中信股份、正大及伊藤忠旨在分享戰略資源並進一步利用亞太地區乃至全球的業務機會，提高各方的競爭力，並進一步強化各方的盈利能力和全球影響力。

各方的戰略合作主要集中於以下五個潛在領域：金融業；製造業、食品、物流、農牧業、大眾消費品；房地產、基礎設施業、工程承包業；資源及能源業；及資訊技術、通信、紡織、化工、貿易等。各方將致力於具有增長潛力的領域並討論探索更多互惠的領域。

股份現報13.54元，升1.65%，暫成交1250萬股，涉資1.71億元。

-華富財經Quamnet/Cherry-