永清環保(300187)首次公開發行股票并在創業板上市發行公告

永清環保(300187)首次公開發行股票并在創業板上市發行公告

湖南永清環保股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行公告
保薦人 (主承銷商)：平安證券有限責任公司
特別提示
1、湖南永清環保股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》（2010年10
月11日修訂）、《關于深化新股發行體制改革的指導意見》以及《首次公開發行股
票并在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票（A股）并擬在創業板上市
（以下簡稱“本次發行”），本次發行的初步詢價和網下發行均采用深圳證券交易
所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售
對象認真閱讀本公告。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站
（www.szse.cn）公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》
（2009年修訂）。
2、發行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性
投資，認真閱讀2011年2月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》和《證券日報》上的《湖南永清環保股份有限公司首次公開發行股票并
在創業板上市投資風險特別公告》。
重要提示
1、湖南永清環保股份有限公司（以下簡稱“永清環保”或“發行人” ）首
次公開發行不超過1,670萬股人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱“本
次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2011］237號文核準。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網
上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。由保薦
人（主承銷商）平安證券有限責任公司（以下簡稱“主承銷商”或“平安證券”）
分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。本次發行股票申購簡
稱為“永清環保”，申購代碼為“300187”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于
本次發行的網下與網上申購。
3、本次發行股份數量為 1,670 萬股。其中，網下發行占本次最終發行數量
的 19.76%，即 330 萬股；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行
數量。
4、本次發行的初步詢價工作已于2011年2月22日（T-3日）完成。發行人和
平安證券根據詢價對象的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市
場環境等因素，協商確定本次發行的發行價格為人民幣40.00元/股。此發行價格
對應的市盈率為：
（1）61.54倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除
非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；
（2）81.63倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除
非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總
股數按本次發行1,670萬股計算）。
（3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購
數量之和為2,805萬股，超額認購倍數為8.5倍。
5、若本次發行成功，發行人募集資金數量將為66,800萬元，募集資金的使
用等相關情況2011年2月17日在《湖南永清環保股份有限公司首次公開發行股票
并在創業板上市招股意向書》進行了披露。招股意向書全文可在中國證監會五家
指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；
中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com;
中國資本證券網，網址www.ccstock.cn）查詢。
6、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。參與初步
詢價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行
的，網上發行申購部分為無效申購。
7、網下發行重要事項：
（1）在初步詢價期間（2011年2月18日至 2011年2月22日）提交有效報價（指
申報價格≥40.00元的報價）的股票配售對象方可參與網下申購。提交有效報價
的股票配售對象應按初步詢價報價時有效報價對應的申購數量參與網下申購。
（2）本次網下發行申購繳款時間為：2011年2月25日（T日，周五）9:30至
15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網
下發行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附后
（或登錄“http://www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收”查詢）。參
與網下申購的股票配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶
及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300187” 。
申購款有效到賬時間為：2011年2月25日（T日，周五）當日15:00之前，T-1
日到賬及T日15:00 之后到賬的均為無效申購。請提交有效報價的股票配售對象
注意資金到賬時間。
（3）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應于發出申購資金劃付指令后與
托管銀行有效確認，督促托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有
效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬，沒有包括在名單
中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足
或未在規定的時間內到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。配
售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶為其網下配售申購余款退款的指
定收款賬戶。
（4）在劃撥申購資金當日，股票配售對象可通過網下發行電子平臺查詢資
金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發行電子平臺查詢資
金到賬情況，應及時與托管銀行確認。因配售對象未能按照上述規定確認申購資
金足額到賬所致后果由配售對象自負。
（5）主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售
對象名單確認最終有效申購，未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的，發行
人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監督管理委員會及中國證
券業協會備案。
（6）若網下有效申購總量大于本次網下發行數量330萬股，發行人和保薦人
（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。2011年2月25日（T日，周五），平
安證券確認中國結算深圳分公司資金有效處理結果后，將對申報價格等于或高于
最終確定的本次發行價格并且申購資金有效的股票配售對象，按照其最后一次錄
入初步詢價記錄的時間順序排列并依次配號，每一個股票配售對象配1個號，2011
年2月28日（T+1 日，周一）上午通過搖號抽簽的方式確定本次網下發行獲配的
6家配售對象，每一家配售對象獲配55萬股本次發行的股票。
若網下有效申購總量等于330萬股，發行人和主承銷商將按照配售對象的實
際申購數量直接進行配售。
（7）2011年3月1日（T+2日），發行人和保薦人（主承銷商）將刊登《湖南
永清環保股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售
結果公告》，披露本次網下發行所有配售對象的報價明細、搖號中簽結果和配售
結果等重要信息。
（8）股票配售對象參與本次網下申購的獲配股票應自本次發行中網上定價
發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
8、網上發行重要事項：
（1）本次網上申購時間為：2011年2月25日（T日，周五）9:30至11:30、
13:00至15:00。
（2）參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股，超過500股
的必須是500股的整數倍，但不得超過13,000股。
（3）機構投資者和根據創業板投資者適當性管理有關規定已經開通了創業
板市場交易的自然人投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的配
售對象及法律、法規禁止者除外。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的，
網上發行申購部分為無效申購。
投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購
一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均
相同的多個證券賬戶（以2011年2月24日，T-1日賬戶注冊資料為準）參與本次網
上發行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系
統確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。
9、本次發行若出現以下情形時，發行人及主承銷商將協商采取中止發行措
施，并及時公告中止發行原因、回復發行安排等事宜。
（1）初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足20家；
（2）網下發行的有效申購總量小于本次網下發行數量330萬股；
（3）發行人和保薦人（主承銷商）就確定發行價格未能達成一致意見。
10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議。請投資者仔細閱
讀登載于中國證監會五家指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中
證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，
網址www.secutimes.com;中國資本證券網，網址www.ccstock.cn）上的本次發行
的招股意向書全文及相關資料。
11、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，
敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人/永清環保 指湖南永清環保股份有限公司
證監會 指中國證券監督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結算深圳分公司 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
保薦人/主承銷商/平安證券 指平安證券有限責任公司
本次發行 指湖南永清環保股份有限公司首次公開發行 1,670
萬股人民幣普通股（A 股）并擬在創業板上市之行為
網上發行 指本次通過深交所交易系統向社會公眾投資者定價
發行 1,340 萬股人民幣普通股（A 股）之行為
網下發行 指本次發行中通過深交所網下發行電子平臺向配售
對象采用定價方式發行 330 萬股人民幣普通股（A
股）之行為
詢價對象 符合《證券發行與承銷管理辦法》（2010 年 10 月 11
日修訂）中界定的詢價對象的條件，且已經在中國
證券業協會登記備案的機構投資者，包括平安證券
已向中國證券業協會備案的推薦類詢價對象
配售對象 指詢價對象于 2011 年 2 月 22 日（T-3 日）12:00 前
已向中國證券業協會登記的自營業務或其管理的證
券投資產品為本次發行的配售對象，均可參加本次
發行網下發行，但下述情況除外：
（1）保薦人（主承銷商）的證券自營賬戶
（2）與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際
控制關系或控股關系的詢價對象管理的配售對象
在中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者
和根據創業板市場投資者適當性管理的相關規定已
投資者
開通創業板市場交易的自然人（國家法律、法規禁
止購買者除外）
有效報價 初步詢價中配售對象申報價格不低于最終確定的發
行價格對應的報價部分
有效申購 指符合本公告中的有關規定的申購，包括按照規定
的程序、申購價格與發行價格一致、申購數量符合
有關規定、及時足額繳付申購款等的申購
指中國結算深圳分公司在結算銀行開立的網下發行
網下發行資金專戶
銀行資金賬戶
T日 指 2011 年 2 月 25 日，即定價后參與本次網下發行申
購的股票配售對象按其有效報價數量繳付申購資金
和本次網上發行申購股票的日期
元 指人民幣元
一、初步詢價結果及定價
2011 年 2 月 18 日至 2011 年 2 月 22 日期間的三個工作日為初步詢價日，發
行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至 2011 年 2 月 22 日下午 15:00 時，
主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到并確認由 55 家詢價對象的
103 家股票配售對象的初步詢價申報信息。
發行人和主承銷商根據初步詢價期間累計投標結果，并綜合參考公司基本
面、可比上市公司和市場環境等因素，協商確定本次發行價格為 40.00 元/股，具
體分析如下：
（一）初步詢價情況的統計分析
根據配售對象報價及申購數據，依次計算各價位上的累計申購總量及對應
的超額認購倍數，統計如下：
申報價格(元 擬申報數量 累計申報數量 超額申報倍數 對應 09 年攤薄后市
/股) （萬股） （萬股） (倍) 盈率
58.00 55.00 55.00 0.17 118.37
55.00 55.00 110.00 0.33 112.24
50.00 165.00 275.00 0.83 102.04
48.00 220.00 495.00 1.50 97.96
47.00 110.00 605.00 1.83 95.92
45.00 495.00 1100.00 3.33 91.84
44.60 55.00 1155.00 3.50 91.02
43.00 55.00 1210.00 3.67 87.76
42.00 385.00 1595.00 4.83 85.71
41.50 55.00 1650.00 5.00 84.69
41.25 55.00 1705.00 5.17 84.18
41.12 55.00 1760.00 5.33 83.92
41.00 165.00 1925.00 5.83 83.67
40.80 55.00 1980.00 6.00 83.27
40.18 110.00 2090.00 6.33 82.00
40.09 55.00 2145.00 6.50 81.82
40.00 660.00 2805.00 8.50 81.63
39.00 55.00 2860.00 8.67 79.59
38.58 55.00 2915.00 8.83 78.73
38.50 55.00 2970.00 9.00 78.57
38.00 385.00 3355.00 10.17 77.55
37.50 165.00 3520.00 10.67 76.53
37.00 55.00 3575.00 10.83 75.51
36.00 275.00 3850.00 11.67 73.47
35.82 330.00 4180.00 12.67 73.10
35.80 55.00 4235.00 12.83 73.06
申報價格(元 擬申報數量 累計申報數量 超額申報倍數 對應 09 年攤薄后市
/股) （萬股） （萬股） (倍) 盈率
35.76 55.00 4290.00 13.00 72.98
35.00 220.00 4510.00 13.67 71.43
34.65 55.00 4565.00 13.83 70.71
34.00 55.00 4620.00 14.00 69.39
32.00 330.00 4950.00 15.00 65.31
31.60 55.00 5005.00 15.17 64.49
31.25 55.00 5060.00 15.33 63.78
31.00 55.00 5115.00 15.50 63.27
30.00 110.00 5225.00 15.83 61.22
28.00 55.00 5280.00 16.00 57.14
25.00 165.00 5445.00 16.50 51.02
24.00 110.00 5555.00 16.83 48.98
22.00 55.00 5610.00 17.00 44.90
20.00 55.00 5665.00 17.17 40.82
本次發行價格 40.00 元/股對應的累積申購數量為 2,805 萬股，對應的網下
超額認購倍數為 8.5 倍，對應 2009 年攤薄后的市盈率為 81.63 倍。所有股票配售
對象報價加權平均數為 38.54 元，中位數為 39.00 元，發行人定價略高于所有股
票配售對象報價加權平均數和中位數。
（二）按詢價對象分類的配售對象申報情況明細表
股票配售 算數平均 加權平均 中位數 申購數
報價區間
配售對象類別 對象數量 價格 價格 價格 量占比
（元/股）
（萬股） （元/股） （元/股） （元/股） （%）
基金公司 4015 20.00-58.00 39.67 39.67 40.00 70.87%
證券公司 1210 22.00-41.50 35.98 35.98 37.25 21.36%
財務公司 110 28.00-37.50 32.75 32.75 32.75 1.94%
信托公司 110 37.50-40.18 38.84 38.84 38.84 1.94%
保險公司 55 40.00 40.00 40.00 40.00 0.97%
QFII - - - - - 0.00%
推薦類 165 25.00-38.00 32.93 32.93 35.80 2.91%
總體 5665 20.00-58.00 38.54 38.54 39.00 100.00%
本次發行所有配售對象報價加權平均值、所有配售對象報價中位數、基金報
價加權平均值、基金報價中位數四值的最小值為 38.54 元。我們確定的 40.00 元
/股的發行價，高于上述四值的最小值。
（三）與可比上市公司市盈率（市凈率或其他指標）對比分析
選取目前 A 股脫硫脫硝及環保熱電業務相似的 5 家上市公司為可比公司，
以 2009 年每股收益及截止 2011 年 2 月 22 日收盤價計算可比公司的靜態市盈率，
結果如下：
公司代碼 公司簡稱 價格（元） 2009 年 EPS 2009 年 PE
600292 九龍電力 18.13 0.15 120.87
600388 龍凈環保 32.55 1.35 24.11
002469 三維工程 65.55 0.56 117.9
000939 凱迪電力 13.97 0.33 42.98
300125 易世達 73.60 0.65 113.06
可比公司平均 0.61 83.78
上述 5 家可比上市公司的平均靜態市盈率為 83.78 倍。發行人本次發行價格
40.00 元/股，發行市盈率為 81.63 倍（以扣除非經常性損益前后孰低值計算），
低于可比公司均值。
（四）預計募集資金量
按 1,670 萬股的發行股數和 40.00 元/股的發行價格計算，本次預計募集
66,800 萬元。發行人將全部投資于公司的主營業務。所有募集資金將存入募集資
金專戶，保薦人、存放募集資金的商業銀行將與發行人一起對全部募集資金進行
三方監管。在募集資金使用過程中，發行人承諾：不進行交易性金融資產和可供
出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資，不直接或間接用于新股配
售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等，不用于開展證券投
資、衍生品投資、創業投資等高風險投資以及為他人提供財務資助等，不直接或
者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司，不將募集資金用于質押、委托
貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。控股股東、實際控制人等關聯人不占
用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當利益。
二、本次發行的基本情況
（一）股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00 元。
（二）發行數量和發行結構
本次發行股份數量為不超過 1,670 萬股，其中網下發行數量為 330 萬股，占
本次發行數量的 19.76%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行
數量。
（三）發行價格
本次發行的發行價格為 40.00 元/股。此發行價格對應的市盈率為：
（1）61.54倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除
非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。
（2）81.63倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除
非經常性損益前后孰低的2009年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總
股數按本次發行1,670萬股計算）。
（3）初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購
數量之和為2,805萬股，超額認購倍數為8.5倍。
（四）網下發行申購繳款時間：2011年2月25日（T日）9:30-15:00；有效到
賬時間15:00之前；
（五）網上發行申購時間：2011年2月25日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）；
（六）本次發行的重要日期安排
日期 發行安排
T-6 日 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板
2011 年 2 月 17 日(周四) 上市提示公告》
T-5 日
初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（深圳）
2011 年 2 月 18 日(周五)
T-4 日
初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（上海）
2011 年 2 月 21 日(周一)
T-3 日 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（北京）
2011 年 2 月 22 日(周二) 初步詢價截止日（15:00）
T-2 日 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申
2011 年 2 月 23 日(周三) 報數量
日期 發行安排
刊登《網上路演公告》
T-1 日 刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》
2011 年 2 月 24 日(周四) 網上路演
網下申購繳款日（9:30-15:00；有效到賬時間 15:00 之前）
T日
網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011 年 2 月 25 日(周五)
網下申購資金驗資,網下發行配號
T＋1 日 網下發行搖號抽簽
2011 年 2 月 28 日(周一) 網上申購資金驗資
刊登《網下搖號配售結果公告》、《網上中簽率公告》
T＋2 日
網上發行搖號抽簽
2011 年 3 月 1 日(周二)
網下申購多余款項退還
T＋3 日 刊登《網上中簽結果公告》
2011 年 3 月 2 日(周三) 網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還
注：1、T 日為發行日
2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次
發行日程。
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下
發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。
（七）擬上市地點：深圳證券交易所。
三、網下發行
（一）參與對象
經主承銷商確認，參與了初步詢價報價，且其報價不低于本次發行價格的
有效報價的配售對象為 51 個，其對應的有效報價總量為 2,805 萬股。參與初步
詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及
有效報價對應的申購數量。
（二）網下申購
1、網下申購繳款時間為：2011 年 2 月 25 日（T 日，周五）9:30-15:00。
2、參與網下申購的配售對象必須及時、足額向中國結算深圳份公司的網下
發行資金專戶劃付申購資金。
（1）申購資金計算公式如下：申購資金＝發行價格×申購數量；
（2）配售對象的申購數量應與有效申購數量一致；
（3）股票配售對象應使用在中國證監會備案的銀行賬戶劃付申購資金；
（4）配售對象應確保資金于 2011 年 2 月 25 日（T 日，周五）當日 15：00
之前到達中國深圳結算分公司的網下發行資金專戶，該日 15：00 之后到賬的均
為無效申購。
中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表如下：
開戶行 開 戶 名 稱 銀 行 賬 號
工商銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 4000023029200403170
分公司網下發行專戶
建設銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 44201501100059868686
分公司網下發行專戶
農業銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 41000500040018839
分公司網下發行專戶
中國銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 810100838438024001
分公司網下發行專戶
招商銀行深紡大廈支行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 755914224110802
分公司網下發行專戶
交通銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 443066285018150041840
分公司網下發行專戶
中信銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 7441010191900000157
分公司網下發行專戶
興業銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 337010100100219872
分公司網下發行專戶
光大銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 38910188000097242
分公司網下發行專戶
民生銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 1801014040001546
分公司網下發行專戶
開戶行 開 戶 名 稱 銀 行 賬 號
深圳發展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 19009893059705
分公司網下發行專戶
華夏銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 4530200001843300000255
分公司網下發行專戶
浦東發展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 79170153700000013
分公司網下發行專戶
廣東發展銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 102082594010000028
分公司網下發行專戶
深圳平安銀行股份有限 中國證券登記結算有限責任公司深圳 0012400011735
公司營業部 分公司網下發行專戶
渣打銀行（中國）有限公 中國證券登記結算有限責任公司深圳 000000501510209064
司深圳分行 分公司網下發行專戶
上海銀行深圳分行 中國證券登記結算有限責任公司深圳 0039290303001057738
分公司網下發行專戶
匯豐銀行（中國）有限公 中國證券登記結算有限責任公司深圳 622296531012
司深圳分行 分公司網下發行專戶
花旗銀行（中國）有限公 中國證券登記結算有限責任公司深圳 1751696821
司深圳分行 分公司網下發行專戶
注：以上賬戶信息可登錄“http://www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收”查詢。
（5）參與申購的配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬
戶 及 新 股 代 碼 ， 本 次 網 下 申 購 劃 款 備 注 欄 的 備 注 格 式 為 ：
“B001999906WXFX300187”。
（6）配售對象一旦在深交所網下發行電子平臺提交申購，即被視為向保薦
人（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力。
3. 主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對
象名單確認最終有效申購，若可參與網下申購的配售對象未按規定及時足額繳納
申購款的，發行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報送中國證券監督管理
委員會及中國證券業協會備案。
（三）網下搖號配售原則
發行人和主承銷商根據配售對象的網下申購結果確定獲配名單及獲配股
數。確定原則如下：
（1）若網下有效申購總量大于本次網下發行數量330萬股，發行人和保薦人
（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。
2011年2月25日（T日，周五），平安證券確認接收到中國結算深圳分公司
資金有效處理結果后，將對申報價格等于或高于最終確定的本次發行價格并且申
購資金有效的股票配售對象，按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列
并依次配號，每一個股票配售對象配1個號，2011年2月28日（T+1 日，周一）
上午通過搖號抽簽的方式確定本次網下發行獲配的6家配售對象，每一家配售對
象獲配55萬股本次發行的股票。
（2）若網下有效申購總量等于330萬股，發行人和主承銷商將按照配售對象
的實際申購數量直接進行配售。
（3）如果提供有效報價的配售對象最終有效申購總量小于本次網下發行數
量330萬股，經發行人與保薦人（主承銷商）協商一致，可中止本次發行。
（四）多余申購款退回
（1）2011 年 2 月 25 日（T 日，周五）， 中國結算深圳分公司于 15:00 后對
配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細
則》（2009 年修訂）的規定進行有效性檢查，并于 2011 年 2 月 28 日（T+1 日，
周一）9:00 前發出電子付款指令，要求結算銀行將無效資金退至配售對象備案賬
戶。退款情況包括：股票配售對象劃付金額大于當日應付申購金額，將多劃款退
回；股票配售對象劃付金額小于當日應付申購金額，將全部來款退回；股票配售
對象本次無申購資格，當日劃付的金額無效，將全部來款退回。
（2）2011 年 2 月 28 日（T+1 日，周一），中國結算深圳分公司根據主承銷
商提供的網下配售結果，計算各股票配售對象實際應付的認購金額，并將股票配
售對象 T 日劃付的有效申購資金減去認購金額后的余額于 2011 年 3 月 1 日（T+2
日，周二）9:00 前，以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。
發行人與主承銷商將與2011年3月1日（T+2日）刊登《湖南永清環保股份有
限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下搖號中簽及配售結果公告》，披露
本次網下發行的搖號中簽結果和配售結果。上述公告已經刊出，即視同已向參
與網下申購的配售對象送達獲配通知。
（五）其他重要事項
1、網下發行股份鎖定期：配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發
行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定 3 個月。
2、驗資：深圳市鵬城會計師事務所有限公司將于 2011 年 2 月 25 日（T 日，
周五）對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
3、律師見證：上海市錦天城律師事務所將對本次網下配售過程進行見證，
并出具專項法律意見書。
4、若獲配的配售對象的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的 5%以上
（含 5%），須自行及時履行信息披露義務。
5、本次網下發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基
金所有。
6、所有參與本次發行網下報價、申購、配售的配售對象（無論獲配與否）
均不得參與網上申購。中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的已參與網下初步
詢價的配售對象名單以及詢價對象報送的配售對象證券賬戶信息對配售對象的
違規申購作無效處理。對于違規者，深交所將視情節輕重給予警告、限制申購等
相應處分，情節嚴重的報有權部門查處。
四、網上發行
本次網上發行通過深交所交易系統進行，保薦人（主承銷商）在指定時間內
（2011 年 2 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 ）將 1,340 萬股“永
清環保”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以 40.00
元/股的發行價格賣出。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點，以發行
價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購
結束后，由保薦人（主承銷商）會同中國結算深圳分公司共同核實申購資金的到
賬情況，中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數
量和有效申購戶數。
投資者認購股票數量的確定方法為：
1、如有效申購量小于或等于本次網上發行量，不需進行搖號抽簽，所有配
號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；
2、如有效申購數量大于本次網上發行量，則由中國結算深圳分公司結算系
統主機按每 500 股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效
申購中簽申報號，每一中簽申報號認購 500 股。
中簽率＝網上發行總量∕網上有效申購總量×100%
（一）申購數量的規定
1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于 500 股，
超過 500 股的必須是 500 股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為 13,000 股。對于申購數量超過申購上限的新股
申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次；新股申購委托一經深交所交易系統確認不
能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購
的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象（無論報價有效與否）不能參與網上申購，若
參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號
碼”相同的多個證券賬戶（以 2011 年 2 月 24 日賬戶注冊資料為準）參與本次發
行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其
余申購均為無效申購。
（二）申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次“永清環保”股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的
證券賬戶卡并已開通了創業板市場交易。
2、存入足額申購資金
參與本次“永清環保”網上申購的投資者，應在網上申購日 2011 年 2 月 25
日（T 日，周五，含當日）前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并
根據自己的申購量存入足額的申購資金。
3、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：
（1）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、
證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到
申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗
投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。
（2）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要
求辦理委托手續。
（3）投資者的申購委托一經接受，不得撤單。
（三）網上發行配號與抽簽
若有效申購總量大于本次網上發行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式
進行配售。
1、申購配號確認
2011 年 2 月 28 日（T+1 日，周一），各證券交易網點將申購資金劃入中國
結算深圳分公司的結算銀行賬戶。
2011 年 2 月 28 日（T+1 日，周一）進行核算、驗資、配號，中國結算深圳
分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦人（主承銷
商）會同中國結算深圳分公司及深圳市鵬城會計師事務所有限公司對申購資金的
到位情況進行核查，并由深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具驗資報告。中國
結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每 500 股配一個申
購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，
并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不
予配號。
2011 年 3 月 1 日（T+2 日，周二）向投資者公布配號結果。申購者應到原
委托申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中簽率
保薦人（主承銷商）于 2011 年 3 月 1 日（T+2 日，周二）在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結果
2011 年 3 月 1 日（T+2 日，周二）上午在公證部門的監督下，由保薦人（主
承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將
抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人（主承銷商）于 2011 年 3 月 2 日（T+3
日，周三）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公
布中簽結果。
4、確認認購股數
申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購 500 股。
（四）結算與登記
1、2011 年 2 月 28 日（T+1 日，周一）和 2011 年 3 月 1 日（T+2 日，周二）
（共二個工作日），全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內，
所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事
宜，遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。
2、2011 年 3 月 1 日（T+2 日，周二）搖號抽簽。抽簽結束后中國結算深圳
分公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各
證券交易網點。
3、2011 年 3 月 2 日（T+3 日，周三），由中國結算深圳分公司對未中簽的
申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券
交易網點返還投資者；同時中國結算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦人
（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到中國結算深圳分公司劃
轉的認購資金后，依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉到發行人指
定的銀行賬戶。
4、本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成，中國結算深
圳分公司向保薦人（主承銷商）或發行人提供股東名冊。
五、發行費用
本次網下發行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網
上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
六、發行人和保薦人（主承銷商）
1、發行人：湖南永清環保股份有限公司
法定代表人：劉正軍
住 所：瀏陽工業園
電 話：0731-84432800
聯系人：熊素勤
2、保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
法定代表人：楊宇翔
住 所：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場 8 層
電 話： 0755-22627926、22625640、22625472
聯系人：資本市場部
發行人： 湖南永清環保股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 平安證券有限責任公司
2011 年 2 月 24 日

資訊來源：深圳證券交易所

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