巴安水務(300262)首次公開發行股票并在創業板上市公告書

巴安水務(300262)首次公開發行股票并在創業板上市公告書

（住所：上海市青浦區朱楓公路 3424 號 1 幢 3 層 A 區 305 室）
首次公開發行股票并在創業板
上市公告書
保薦人（主承銷商）
（注冊地址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場 8 層）
上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
第一節 重要聲明與提示
本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資
風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者
面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披
露的風險因素，審慎做出投資決定。
上海巴安水務股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“巴安水
務”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完
整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明
對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者
查閱刊載于中國證監會創業板指定的五家信息披露網站：巨潮資訊網
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 證 網 （ www.cs.com.cn ） 、 中 國 證 券 網
（www.cnstock.com）、證券時報網（www.secutimes.com）、中國資本證券網
（www.ccstock.cn）的本公司招股說明書全文。
本次發行前股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾：
公司控股股東張春霖承諾自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者
委托他人管理本次發行前已直接和間接持有的發行人的股份，也不由發行人回購
該部分股份。
公司自然人股東張巳、馬玉英、張斌、丁興江、陳磊、王賢、楊征、劉延付、
彭孟成、鄒國祥、鈕李、張旭軍分別承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，
不轉讓或者委托他人管理本次發行前已直接和間接持有的發行人的股份，也不由
發行人回購該部分股份。
公司2010年新增股東亨通投資、誠鼎創投、寶升科技、硅谷天堂陽光創業、
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
南京匯投、王方華、王守強、張繼榮、李安志、應小、張華根、王菁、劉毅分
別承諾：自完成該次增資工商變更登記之日（2010年5月12日）起三十六個月內，
不轉讓或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回購其新增股份。
擔任公司董事、監事和高級管理人員的股東張春霖、陳磊、鄒國祥、丁興江、
張斌、王賢、楊征、王菁分別承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內不轉讓
或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人的股份，也不由發行人回購其直接
或間接持有的發行人的股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接
持有的發行人股份總數的百分之二十五，離職后半年內，不轉讓其直接或間接持
有的發行人的股份。
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
和《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》等國家有關法律、法規的
規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009 年 9 月
修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關本公司首次公開發行股票并在創業板上
市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2011]1347 號”文核準，本公司公
開發行不超過 1,670 萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果，確定本次發行數量
為 1,670 萬股。本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投
資者定價發行相結合的方式，其中網下配售 330 萬股，網上定價發行 1,340 萬股，
發行價格為 18.00 元/股。
經深圳證券交易所《關于上海巴安水務股份有限公司人民幣普通股股票在創
業板上市的通知》（深證上[2011]283 號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票
在深圳證券交易所創業板上市，股票簡稱“巴安水務”，股票代碼“300262”；
其中本次公開發行中網上定價發行的 1,340 萬股股票將于 2011 年 9 月 16 日起上
市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在中國證監會
五 家 指 定 網 站 （ 巨 潮 資 訊 網 ， 網 址 www.cninfo.com.cn ； 中 證 網 ， 網 址
www.cs.com.cn ； 中 國 證 券 網 ， 網 址 www.cnstock.com ； 證 券 時 報 網 ， 網 址
www.secutimes.com；中國資本證券網，網址 www.ccstock.cn）查詢，本公司招
股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬
請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2011 年 9 月 16 日
3、股票簡稱：巴安水務
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
4、股票代碼：300262
5、首次公開發行后總股本：66,700,000 股
6、首次公開發行股票增加的股份：16,700,000 股
7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：
根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股
票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：（詳見“第一節 重要聲明與提
示”）
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售
獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個
月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的
1,340 萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
數量 可上市交易時間
項 目 比例
（股） （非交易日順延）
張春霖 35,137,035 52.68% 2014 年 9 月 16 日
江蘇亨通投資控股有限公司 3,000,000 4.50% 2013 年 5 月 12 日
上海誠鼎創業投資有限公司 2,900,000 4.35% 2013 年 5 月 12 日
張巳 1,841,180 2.76% 2012 年 9 月 16 日
馬玉英 1,616,304 2.42% 2012 年 9 月 16 日
上海寶升科技投資有限公司 1,500,000 2.25% 2013 年 5 月 12 日
張斌 562,192 0.84% 2012 年 9 月 16 日
上海硅谷天堂陽光創業投資有限公司 500,000 0.75% 2013 年 5 月 12 日
首次公
鄒國祥 448,109 0.67% 2012 年 9 月 16 日
開發行
南京匯投投資管理有限公司 400,000 0.60% 2013 年 5 月 12 日
前已發
王方華 300,000 0.45% 2013 年 5 月 12 日
行的股
丁興江 210,823 0.32% 2012 年 9 月 16 日
份
王守強 200,000 0.30% 2013 年 5 月 12 日
張繼榮 200,000 0.30% 2013 年 5 月 12 日
李安志 200,000 0.30% 2013 年 5 月 12 日
陳磊 168,657 0.25% 2012 年 9 月 16 日
應小 150,000 0.22% 2013 年 5 月 12 日
王賢 140,548 0.21% 2012 年 9 月 16 日
楊征 140,548 0.21% 2012 年 9 月 16 日
張華根 100,000 0.15% 2013 年 5 月 12 日
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王菁 100,000 0.15% 2013 年 5 月 12 日
劉延付 84,329 0.13% 2012 年 9 月 16 日
彭孟成 28,109 0.04% 2012 年 9 月 16 日
鈕李 28,109 0.04% 2012 年 9 月 16 日
劉毅 30,000 0.04% 2013 年 5 月 12 日
張旭軍 14,057 0.02% 2012 年 9 月 16 日
小 計 50,000,000 74.96%
首次公 網下詢價發行的股份 3,300,000 4.95% 2011 年 12 月 16 日
開發行 網上定價發行的股份 13,400,000 20.09% 2011 年 9 月 16 日
的股份 小 計 16,700,000 25.04% —
合 計 66,700,000 100.00%
12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構：平安證券有限責任公司
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第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
1、中文名稱：上海巴安水務股份有限公司
英文名稱：SHANGHAI SAFBON WATER SERVICE CO.,LTD.
2、法定代表人：張春霖
3、注冊資本：5,000 萬元（發行前）；6,670 萬元（發行后）
4、成立日期：1999 年 3 月 22 日
5、住所及郵政編碼：上海市青浦區朱楓公路 3424 號 1 幢 3 層 A 區 305 室；
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6、經營范圍：環保工程領域內的技術服務、技術咨詢，環保、建筑工程設
計、施工和安裝及維護，環保水處理、污水處理、飲用水處理系統工程設計，咨
詢及設備安裝、調試，銷售水處理設備、城市污水處理設備、飲用水設備、中水
回用系統設備、凝結水精處理設備、鍋爐補水處理設備、含油廢水處理設備、電
氣控制系統設備、自動化設備、閥門、泵、儀器儀表、化工產品（除危險品、監
控、易制毒化學品，民用爆炸物品），從事貨物及技術的進出口業務（企業經營
涉及行政許可的，憑許可證件經營）
7、公司主營業務：專業從事環保水處理業務，為電力、石化等大型工業項
目和市政項目提供持續創新的智能化、全方位水處理技術經濟解決方案及服務。
8、所屬行業：K99 其他社會服務業
9、電 話：021-32020653 傳 真：021-52135781
10、互聯網址：http://www.safbon.com
11、電子信箱：wangxian@safbon.com
12、董事會秘書：王賢
二、公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員及其持有公司的
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股票情況
本公司董事、監事、高級管理人員與其他核心人員不存在間接持有本公司股
份的情況。
序號 股東姓名 職 務 任 期 持股數量
（股）
1 張春霖 董事長、總經理 2010.1.20-2013.1.19 35,137,035
2 鄒國祥 董事、質監室主任 2010.1.20-2013.1.19 448,109
3 丁興江 董事、化學水室主任 2010.1.20-2013.1.19 210,823
4 陳磊 董事、商務部部長 2010.1.20-2013.1.19 168,657
5 王尚敢 董事 2010.6.18-2013.6.17 —
6 凌秋劍 董事 2010.6.18-2013.6.17 —
7 蔣薇燕 獨立董事 2010.6.18-2013.6.17 —
8 郭有智 獨立董事 2010.6.18-2013.6.17 —
9 于水利 獨立董事 2010.6.18-2013.6.17 —
10 顧群 監事會主席、綜合管理部部長 2010.1.20-2013.1.19 —
11 張斌 監事、電控室工程師 2010.1.20-2013.1.19 562,192
12 龔旭 監事、化學水室員工 2010.6.26-2013.6.25 —
13 王賢 副總經理、董事會秘書 2010.1.20-2013.1.19 140,548
14 楊征 副總經理、市場部部長 2010.1.20-2013.1.19 140,548
15 王菁 財務總監 2010.5.27-2013.5.26 100,000
16 彭孟成 其他核心人員（總工程師） — 28,109
17 劉延付 其他核心人員（化學水室副主任） — 84,329
18 馬玉英 其他核心人員（技術總監） — 1,616,304
三、公司控股股東及實際控制人的情況
張春霖先生為公司的第一大股東、實際控制人。
張 春 霖 ， 男 ， 1963 年 生 ， 中 國 國 籍 ， 無 境 外 居 留 權 ， 身 份 證 號 碼 ：
31010119630330****，住址：上海市普陀區；目前直接持有本公司 35,137,035 股，
占本公司發行前總股本的 52.68%。
張春霖先生為本公司創始人，其在股權比例、經營管理及生產技術等方面均
對公司存在重大影響，能夠實際支配公司行為，且該影響在可預期的期限內是穩
定的。除本公司外，張春霖先生未持有其他公司股份。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
此次發行后，公司股東總數為：26,810 戶。
公司前 10 名股東持有公司發行后股份情況如下：
序 股 份 占總股本的
股 東
號 （股） 比例（%）
1 張春霖 35,137,035 52.68
2 江蘇亨通投資控股有限公司 3,000,000 4.50
3 上海誠鼎創業投資有限公司 2,900,000 4.35
4 張巳 1,841,180 2.76
5 馬玉英 1,616,304 2.42
6 上海寶升科技投資有限公司 1,500,000 2.25
7 中國電力財務有限公司 1,100,000 1.65
8 云南國際信托有限公司 1,100,000 1.65
招商證券—中信—招商證券智遠避險集合資產管理計
9 1,100,000 1.65
劃
10 張斌 562,192 0.84
合 計 49,856,711 74.75
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第四節 股票發行情況
1、發行數量：1,670萬股
2、發行價格：18.00 元/股，對應的市盈率為：
（1）39.13 倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后
孰低的 2010 年度凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）29.51 倍（每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后
孰低的 2010 年度凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
3、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公
眾投資者定價發行相結合的方式。本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售
的股票為330萬股，有效申購為19,140萬股，有效申購獲得配售的網下中簽率為
1.72414% ， 認 購 倍 數 為 58 倍 。 本 次 網 上 定 價 發 行 1,340 萬 股 ， 中 簽 率 為
0.3448585578%，超額認購倍數為290倍。本次網上網下發行均不存在余股。
4、募集資金總額：300,600,000 元。上海眾華滬銀會計師事務所有限公司已
于 2011 年 9 月 8 日對本公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并
出具“滬眾會字（2011）第 4592 號”《驗資報告》。
5、發行費用總額：33,178,789 元，明細如下：
項目 金額（元）
承銷費用及保薦費用 25,714,800
律師費用 1,050,000
審計、評估及驗資費用 1,975,050
股份登記費和上市初費 49,850
信息披露費 4,148,000
印刷費及印花稅費 241,089
合計 33,178,789
每股發行費用：1.99 元。（每股發行費用=發行費用總額/本次發行股本）
6、募集資金凈額：267,421,211 元。
7、發行后每股凈資產：6.29 元（按照 2011 年 6 月 30 日歸屬于母公司的凈
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
資產值加上本次發行募集資金凈額，除以本次發行后總股本計算）。
8、發行后每股收益：0.46 元/股（以發行人 2010 年扣除非經常性損益后歸
屬于母公司股東的凈利潤按照發行后股本攤薄計算）。
9、對于募集資金的運用，本公司承諾如下：所有募集資金將存放于專戶管
理，并用于公司主營業務。對于尚沒有具體使用項目的“其他與主營業務相關的
營運資金”，本公司最晚于募集資金到賬后 6 個月內，根據公司的發展規劃及實
際生產經營需求，妥善安排該部分資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時
披露。公司實際使用該部分資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，
并及時披露。
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
第五節 其他重要事項
一、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照創業板的有關規則，在
上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自 2011 年 8 月 26 日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市
公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，
具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，
經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經營成果未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
第六節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
保薦人（主承銷商）：平安證券有限責任公司
法定代表人：楊宇翔
聯系地址：上海市常熟路 8 號靜安廣場 6 樓
郵 編：200040
電 話：021-62078613
傳 真：021-62078900
保薦代表人：嚴衛、王裕明
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構平安證券有限責任公司（以下簡稱“平安證券”）已向深圳證
券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于上海巴安水務股份有限公司股票上
市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：上海巴安水務股份有限公司申請其
股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，上海巴安水
務股份有限公司股票具備在深圳證券交易所創業板上市的條件。平安證券愿意推
薦上海巴安水務股份有限公司的股票在深圳證券交易所創業板上市交易，并承擔
相關保薦責任。
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上海巴安水務股份有限公司 上市公告書
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資訊來源：深圳證券交易所

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