港股機構薦股精選：龍杰智能卡等前景看好

輝立證券：前景向好 薦龍杰智慧卡

龍杰智慧卡

龍杰智慧卡(8210)公布,聯交所原則上已批準其股份由創業板轉往主板上市,其股份將於9月29日開始在主板買賣,股票代號為2086.龍杰主要從事設計、制造及銷售智慧卡產品,除了讀寫器外,還包括自動收費(afc)解決方案和智慧交通系統(its)解決方案.集團近期成立了一家合資公司,以將業務范圍拓展至emv產品及服務(例如emv銀行卡個人化服務).此外,集團還持續提供與支付相關的軟硬體產品及應用,積極版面支付領域.

金利豐證券：前景向好 薦tcl通訊

tcl通訊

tcl通訊（2618）今年8月份，手機及其他產品總銷量為663萬臺，較去年同期上升6%，其中智慧終端銷售量按年增長9%至392.4萬臺，占集團當月總銷量的59%。累計今年首八個月，手機及其他產品累計銷售量達5,028.2萬臺，按年增長20%，其中智慧終端累計銷售量按年增長34%至2,916.1萬臺，占比58%，按年擴闊5.8個百分點。

金利豐證券：前景向好 薦新創建集團

新創建集團

新創建（659）截至今年6月底止年度，集團收入244.92億元，按年上升14.2%，純利升3.5%至44.78億元。集團擬派末期股息每股0.33元，連同中期股息每股0.27元，共派息0.6元，派息比率50%；現價計息率5.9厘，具有一定吸引力。期末，集團持有現金及銀行結存總額為104.22 億元，按年上升36.5%。

  西證國際：前景向好 薦海特高新

海特高新

估值與評級：預計公司2015-2017年eps分別為0.16元、0.28元和0.49元。我們認為，雖然今年公司中報業績不達預期，但公司業績拐點將至，看好公司長遠發展，給予“增持”評級。

西證國際：前景向好 薦方正電機

方正電機

方正電機(002196,股吧)（002196）：重大資產重組事項獲證監會有條件通過。公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項獲得有條件通過。預計公司2015-2017年eps為0.15元、0.48元和0.56元，對應pe為116倍、37倍和32倍，維持“增持”評級。

尚乘財富：前景向好 薦香港寬頻

香港寬頻

其股價8月26日見上市以來新低7.6元，之后走勢轉穩回升，近日突破多條阻力線, 昨日尾市更沖上100天線, 走勢進一步轉強。在有望透過英超爭取上客訊息刺激，以及本港固網寬帶市場競爭自6月以來已趨於穩定的情勢下，股價料可繼續回升。建議於8.8元買入，目標9.5元，跌破8.3元止蝕。

國浩資本：前景向好 薦華潤置地

華潤置地

本行認為公司應可達成其780億元人民幣的2015年全年合同銷售額目標。根據彭博數據顯示，華潤置地估值相當於8.7倍的2015年市盈率，其2015年每股盈利增長為10%，2015年上半年的市賬率為1.14倍，股價較每股資產凈值有41%的折讓。現在估值相比其11.2倍和1.3倍的3年平均預測市盈率和平均預測市賬率為低。本行因而重申對公司買入的評級，以11.0倍2015年市盈率計算6個月的目標價維持在23.7元。市場共識目標價為27.7元。

第一上海：維持深圳控股買入評級 看4.6港元

深圳控股

深圳控股2015 年中期營收同比增長47.5%至62.79 億港元（下同），上市公司股東應占溢利9.85 億元，同比增長3.1%，主要因為上半年土地增值稅較多，核心凈利4.3 億元，同比增長184.8%，中期業績好於市場預期。源於最新的盈利估算，我們給予其目標價為4.60 港元的，相當於15 年8.9 倍的市盈率，相比每股凈資產折讓20%，上升空間68%，維持買入評級。

財通國際：予龍源電力增持評級 看10.56港元

龍源電力

預期2015年收入增16.8%至¥21262百萬人民幣(下同)，其他收入減少7.5%至¥405百萬，折舊攤銷增17%至¥5851百萬，經營利潤增29.5%至¥8,491百萬，經營利潤率上升4.0個百分點至40.0%，財務費用凈額降4.4%至¥3,039百萬，因貸款利率下降。股東應占利潤增64.8%至¥4215百萬，或每股＄0.640港元。預期2016年盈利增幅達雙位數，我們以2016年15倍市盈率作估值，集團未來海外投資或增加，低風速地區利用小時穩定，利率下降等因素將繼續反映於2016年業績上，因此2016年公平估值為＄10.56，現價＄8.45，評級“增持”，風險是風資源少於預期，利用小時下降，風電場投資增速低於預期等。

信達國際：前景向好 薦數碼通電訊

數碼通電訊

受惠手機及配件銷售按年升67%帶動，集團2014/2015 年度業績勝市場預期，期內收入及純利均較市場預期高15%；集團全年派息比率回升至75%，較上個財政年度約60%有所提升；隨著新一批高階智慧手機下半年陸續推出，有助4g 業務會加快增長，同時推高數據收入；現價相當於2015/2016 年預測ev/ebitda4.9 倍，估值仍較本港同業平均6.2 倍折讓21%；另外，集團2016 年預期股息率逾4.0%，料可為股價帶來支援；股價於20 天線現支回升，若能穩守其上，有利股價續試高位，建議趁低吸納。