美股收高 納指創歷史新高

要聞

美股漲納指新高，美元跌，黃金大漲。

美ISM非制造業意外創六年半新低，加息預期下降。

媒體：中國醞釀消費稅改革，財政部方案已報送國務院。

上海市住建委再次強調嚴格執行「3.25新政」。

騰訊市值突破2萬億港元，成亞洲市值最高上市公司；阿里突破100美元，創去年1月來最高。

亞洲

媒體：中國醞釀消費稅改革，財政部方案已經報送國務院。

在營改增全面推開之後，消費稅改革也提上了日程，周二有媒體報道稱財政部已將消費稅改革草案報送國務院。彭博援引知情人士稱，財政部官員普遍支持減免日用化妝品消費稅；煙酒類產品消費稅率可能面臨上調；目前討論還包括提高地方財政在消費稅收入中所占的分成比例。

上海市住建委再次強調嚴格執行「3.25新政」。

上海市住建委表示，9月1日以來本市房地產市場運行平穩，市場過熱情緒明顯降溫，並再次強調，上海將繼續嚴格執行「3.25新政」，全力保障本市房地產市場交易的運行秩序。上海房產交易中心顯示，截至發稿，上海一手房簽約套數659套，一改上周新房成交連續幾日突破千套的態勢。

一線城市最後堡壘也被攻破了？廣州8月一手房價創歷史新高。

8月廣州樓市量價齊漲，一手樓網簽成交10025套，上漲40%，均價17853元/平方米，同比上升12.15%，創歷史新高，逾七成經理人進一步看漲廣州9月樓市。此前廣州房價一直在一線城市中墊底，甚至被部分瘋漲的二線城市超越。

國務院常務會議：加大積極財政政策實施力度。

李克強總理指出，要抓住當前原材料等大宗商品價格較低等有利時機，加大積極財政政策實施力度，帶動擴大合理有效投資；鼓勵開發性、政策性銀行加大信貸支持力度。要以制度性改革，調動有效投資向「補短板」傾斜聚集。

國資委推央企間產業重組合作整合，八家央企首開先河。

周二下午，在國務院國資委的指導下，中航工業等8家央企決定在相關領域實現聯合協作。其中，中國核建將與中國一重(601106,股吧)共同合作開發高溫氣冷堆；中航工業同保利集團簽署地產業務劃轉協議。國資委主任肖亞慶指出，此次8家企業聯合協作，為央企產業重組合作整合作了表率，是推進供給側結構性改革的重大舉措。

不讓騰訊獨美，阿里突破100美元大關。

周二美市早盤，阿里巴巴股價突破100美元大關，為2015年1月份以來首次，當日市值約合17356.8億人民幣。同日，阿里勁敵騰訊控股市值突破2萬億港元，不僅登頂中國，更一舉成為亞洲市值最高的公司。過去三個月中國互聯網公司藍籌股平均上漲25%，遠超同期納斯達克指數漲幅。

北美

美ISM非制造業意外創六年半新低，美元急跌黃金大漲。

美國供應管理協會（ISM）公布數據顯示，美國8月ISM非制造業指數51.4，創2010年2月份以來新低，大幅不及預期的55，7月為55.5。ISM非制造業遠不及預期，美聯儲加息預期下降，美元急跌，黃金大漲，美股走低後收漲。

亞馬遜股價盤中創新高，與伯克希爾並列為美第四大上市公司。

亞馬遜股價早盤一度上漲1.98%，刷新盤中紀錄高位至787.88美元，市值達到3700億美元，躋身美國市值第四大公司，與股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋並列，目前僅有苹果公司，谷歌母公司Alphabet，以及微軟公司市值位居其前。亞馬遜CEOJeffBezos和巴菲特在世界富豪排行榜上身價排位也不相上下，均逾670億美元。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

澳洲聯儲如期按兵不動，澳元持續走高後小幅回撤。

澳洲聯儲維持1.5%利率水平不變，並稱澳元升值將使經濟調整復雜化。未來一段時間內通脹預計維持在低位。利率決議公布前，澳元/美元盤中持續走高，上漲0.6%，後小幅回落。此為澳洲聯儲主席GlennStevens在位10年的最後一次政策會議，聲明總體呈中性。

1、大數據|近年來，電信詐騙事件頻發，其根源在於個人信息泄露。據悉，工信部年內將發布《大數據產業「十三五」發展規劃》，涉及內容包括界定個人信息采集應用的范圍和方式；支持服務業利用大數據建立品牌、精准營銷和定制服務；推動大數據在工業研發、制造、產業鏈全流程各環節的應用等。

點評：拓爾思(300229,股吧)是國內領先的大數據技術和服務提供商；美亞柏科(300188,股吧)去年與華為就深化公安大數據合作達成協議；天璣科技(300245,股吧)的大數據雲平台產品一直在積極開拓中。

2、諾貝爾獎概念|每年9-10月，拉斯克、加德納、諾貝爾等各大國際獎項陸續頒布，特別是諾貝爾獎作為最富盛名的科技大獎，摘獲桂冠的科學家將載入史冊，其科研成果及其應用也往往會成為當下學術圈和資本圈關注的焦點，在資本市場引發一波「諾獎行情」。

點評：安信證券預測稱，「瘦素」、「細胞骨架馬達蛋白」、「CTLA-4單克隆抗體療法」等項目有望上榜諾獎。投資者可押寶諾貝爾生理學或醫學獎所帶來的主題行情，尋找相關下沉到A股市場的受益標的。

3、健康中國|據科技部9月6日消息，日前，科技部社會發展科技司在北京組織召開《「十三五」健康產業科技創新專項規劃（征求意見稿）》論證會。按照《規劃》總體工作安排，進一步修改完善《規劃》，並征求部門意見後，計劃於今年正式發布。

點評：8月26日，中央政治局召開會議，審議通過「健康中國2030」規劃綱要。中共中央總書記習近平主持會議。這是繼「全國衛生與健康大會」召開6天後，我國國民健康建設領域又一件大事。至此，健康中國建設路線圖已經繪制完成，接下來重在貫徹落實。A股相關上市公司可關注樂金健康(300247,股吧)、思創醫惠(300078,股吧)、華邦健康(002004,股吧)等。

4、三元電芯|中國化學(601117,股吧)與物理電源行業協會的資訊顯示，進入九月電芯市場回暖向好運行。受「金九」影響，下游產品訂單明顯增多，PACK廠家表示，現階段市場需求較8月份增長近3成，尋價電話也更加頻繁，市場已經度過最低迷的階段，現在的主要任務就是加緊走量出貨。電芯廠方面，需求的回升促使廠家漲價底氣足，雖然上游材料仍在跌價，但並沒有影響電芯提價出貨。目前國產2000mAh圓柱產品5.1元/顆（純三元），進口三星26F價格穩定在10-10.5元/顆。

點評：廣發證券(000776,股吧)分析認為，電芯價格有望迎來上漲行情，同時廠商出貨量也明顯提升，預計市場將價量齊升。重點關注三元電芯的澳洋順昌(002245,股吧)、國軒高科(002074,股吧)和智慧能源(600869,股吧)。

5、PCB|由於原材料覆銅板上漲，以及下游汽車市場需求釋放，PCB企業提價預期強烈。覆銅板大廠8月中旬正式漲價5%至10%，後續存在進一步上調空間。港股公司建滔化工為覆銅板行業龍頭，其股價近一年漲幅逾100%，6日再創本輪反彈新高。

點評：覆銅板等原材料占PCB成本近60%，企業通過提價轉嫁成本的意願較強。由於PCB產品認證周期較長，下游企業一般不會輕易更換供應商，和客戶協商提價的概率較高。滬電股份(002463,股吧)主營企業通訊用PCB，汽車用PCB業務增速加快；興森科技(002436,股吧)主營PCB樣本生產，IC載板業務進展順利。

6、維生素K3|K3的價格自2011年以來持續下跌，價格由160元/千克，跌至不足50元/千克（今年上半年最低47元/千克），全行業虧損，在寡頭行業下，全行業的虧損顯然不可持續。

點評：供給端，VK3生產過程中產生大量的鉻粉，鉻粉主要用來生產鉻鞣劑，今年皮革行業景氣度較低，鉻鞣劑需求大幅下滑，導致鉻粉需求下滑，鉻粉賣不掉，VK3裝置被迫降負荷，VK3供給縮減顯著；需求端，VK3主要用於飼料添加，在養殖景氣周期下，K3需求穩定增長。兄弟科技(002562,股吧)3000噸K3，全球市場占有率近40%，K3價格每上漲10元/千克，公司利潤增厚2000萬。

7、養雞|禽鏈利好不斷，不單是新西蘭停止引種，西班牙也停止（11月份訂單已被取消）。中泰農業指出，禽鏈供給收縮大邏輯還是在持續，深度回調的禽鏈吹響反攻號角！可關注聖農發展(002299,股吧)、民和股份(002234,股吧)、益生股份(002458,股吧)。

8、光器件|中銀證券指出，光纖光纜未來三個季度將受益中移動新招標定價，業績有保障，而未來光器件領域受益光纖鋪設後需求的逐步釋放，以及器件下移的邏輯，將迎來長達5-10年的長期增長。運營商明年有望逐步部署10GEPON等產品，10G器件持續放量，而目前光迅科技(002281,股吧)10G收入不到8億，看好該板塊業務數倍的增長空間。

9、鋰電池|作為全球召回計劃中的一環，三星准備替換召回Note7中的所有三星SDI電池，以保證用戶使用安全。此外，未來新批次的Note7還會徹底拋棄三星SDI的電池，轉投中國廠商ATL。有消息顯示，第一批次的Note7中有70%都使用了三星SDI電池，數量大約為250萬台，剩下的30%則采用了中國廠商ATL的電池。

點評：業內人士表示，Note7算是三星今年下半年乃至明年初對抗iPhone7的重器，多項「黑科技」引發全球爆買潮。在韓國、美國等十多個國家正式推出，兩周便售出100萬部，市場前景十分火爆。三星Note7放棄使用三星SDI，將為ATL提供了巨大的搶占市場的機會。ATL產業鏈公司有望受益替代需求爆發。紫江企業(600210,股吧)是ATL鋰電池鋁塑膜產品供應商。杉杉股份(600884,股吧)是ATL重要的鋰電池材料供應商。

10、玻璃|9月6日中國玻璃價格指數報1082.03點，較8月初上漲18%。從各區域表現來看，華中、華南等地玻璃現貨近一個月以來價格上漲400-500元/噸，上漲幅度超過30%，沙河地區玻璃漲幅相對平穩。期貨方面，近月合約FG1609在8月份的漲幅將近20%，主力合約FG1701在8月份的最大漲幅也達到15%。目前市場下游貿易商備貨積極，看漲預期十分強烈。

點評：受房地產市場持續火爆的影響，玻璃需求持續增長，下游加工企業及貿易商訂單環比增長顯著。進入3季度，玻璃迎來傳統消費旺季，需求將進一步釋放。供給方面，目前開工率在70%左右，未來新增產能十分有限，無法覆蓋新增需求。而當前市場庫存已處於低位，8月底庫存已下降8.21%，去庫存速度開始加快。可關注金晶科技(600586,股吧)、中航三鑫(002163,股吧)。

11、太陽能|杭州G20峰會首次引入綠色和可持續發展方面的議題，研究如何協調調動更多資源用於綠色投資和發展，此前G20能源部長會議審議通過了《北京公報》以及在可再生能源、能源可及性、能效合作方面的三個行動計劃，彰顯了G20以行動引領和推動全球能源變革的決心。

點評：隨着G20的開啟，在環保及新能源全球協作及政策支持力度將不斷升溫的大背景下，太陽能等新能源股預計將迎來新一輪的機遇及上漲動能。可關注拓日新能(002218,股吧)、太陽能等。

12、防洪防澇|5日召開的國務院常務會議，部署在關鍵領域和薄弱環節加大補短板工作力度。會議指出，要抓住當前有利時機，聚焦脫貧攻堅、災後重建和中小水利治理加固等重點領域，優化政策「配方」打好組合拳。創新融資方式，加大中央預算內投資對水利薄弱環節、城市防澇設施建設的投入，並注重運用政府和社會資本合作模式。另外，發改委網站6日發布通知，要求各地報送傳統基礎設施領域PPP項目典型案例。

點評：納川股份(300198,股吧)積極參與海綿城市建設以及市政排水有關PPP項目；龍泉股份(002671,股吧)正在向淄博市地下管廊建設項目批量供貨；粵水電(002060,股吧)緊抓PPP模式推廣帶來的工程建設發展機遇。

13、地理測繪|兩部門近日聯合印發測繪地理信息事業十三五規劃，要求顯著提升地理信息產業對國民經濟的貢獻率。

點評：華力創通(300045,股吧)是地理信息產業硬件和服務提供商，重點服務於國防軍工領域，並適時向民用拓展；超圖軟件(300036,股吧)是地理信息系統平台軟件龍頭；中海達(300177,股吧)具備數據采集、提供和應用全產業鏈優勢。

14、寨卡|據央視新聞《朝聞天下》6日報道，中國疾病預防控制中心專家日前表示，周邊國家近期發生寨卡病毒疫情，目前我國存在輸入寨卡病毒疫情的風險。

點評：中國疾控中心與江西疾控中心合作成功測定我國大陸首例輸入性寨卡病毒的全基因序列。目前對於寨卡病毒尚無有效的疫苗和治療藥物，此次基因序列的測定成功將對相關的病理研究和疫苗研制起到積極的推動作用，同時也彰顯了我國在基因測序領域的先進技術，有助於提振產業的發展信心。上市公司中，可關注達安基因(002030,股吧)，公司已研制出寨卡病毒核酸檢測試劑盒，以及生物疫苗概念股天壇生物(600161,股吧)等。

15、VR/AR|英特爾6日宣布將收購計算機視覺公司Movidius，該公司的圖形處理器已被聯想用來開發下一代虛擬現實產品。另外，Snapchat加入藍牙技術聯盟，或將推出AR眼鏡。而9月6日，京東也發布VR/AR戰略，成立全球電商領域首個VR/AR產業推進聯盟；索尼PlayStation官方在微博上暗示了PSVR國行版的第二輪預約將會在本周末開啟。

16、平潭旅游|據發改委網站9月6日消息，2016年8月，國務院批復平潭國際旅游島建設方案。根據批復要求，近日發改委正式印發建設方案。

17、鈦白粉|金浦鈦業(000545,股吧)：決定從2016年9月6日起上調各種型號金紅石型及銳鈦型鈦白粉銷售價格。其中：國內銷售價上調400元/噸，出口價格上調50美元/噸。

市場

收盤：美股收高納指創歷史新高

周二美油收高0.9%布油跌0.8%

金價周三創3周新高因美元走軟

因美國數據疲弱且油價下滑歐股自1月來高位回落

宏觀

美8月就業市場狀況指數跌為負聯儲加息預期降溫

美聯儲一手導演財富分配不均有錢人才是負利率贏家

美國住宅建築行業鬧「工荒」

兩大投行收回英國下半年衰退預測

退歐公投沖擊倫敦百萬豪宅市場損失慘重

美元匯率走低市場關注聯儲動向

中國開發阿根廷核電市場重水堆有望2017年開工

公司

百度周二早盤股價漲超5%

三星手機爆炸「罪魁禍首」是自己的子公司

IB：新浪可能成為2017年互聯網增長第一股

大眾2.56億美元收購納威司達16.6%股份

Twitter周四開會討論出售事宜至少賣180億美元

攜程發行股份和可轉債百度等股東認購

阿里股價躍上100美元關口創1年來新高

途牛二季度痛虧近8億押注直采模式

評論

普華永道：中國擁有領先全球的研發優惠體系

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