廣澤地產配股與發換股債共籌約5億

廣澤地產(00989-HK)公告，透過配股與發行換股債券，共籌約5億元。

於8月5日與一般授權認購人訂立共七份獨立的一般授權認購協議，以每股1元向他們配售1.7億股新股，配售價較上周五收市價折讓約18.03%，新股佔已擴大後股本12.4%。集資淨額約逾1.69億元將用作集團之一般營運資金(包括但不限於為集團發展中項目及╱或持作未來發展項目之任何資本開支提供資金及履行集團之任何其他財務責任)。

公司同時與七名特別授權認購人訂立共七份獨立的特別授權認購協議，以每股1元向他們配售1.3億股新股，新股佔已擴大後之已發行股本約9.76%。集資淨額用作集團之一般營運資金(包括但不限於為集團發展中項目及╱或持作未來發展項目之任何資本開支提供資金及履行集團之任何其他財務責任)。

公司亦分別與兩名可換股債券認購人就發行可換股債券訂立共兩份獨立的可換股債券認購協議。根據第一份可換股債券認購協議，第一名可換股債券認購人將認購之可換股債券本金額為1.6億元。若換股債券持有人行使換股權，將持公司發行股本9.4%；根據第二份可換股債券認購協議，第二名可換股債券認購人將認購之可換股債券本金額為4000萬元。若換股債券持有人行使換股權，將持公司發行股本2.35%。

董事認為，可換股債券認購讓集團(包括家潤集團)有機會籌集額外資金作業務營運之用，並可減少對銀行貸款及╱或其他借貸之倚賴及降低相關融資成本，從而提升集團之財務狀況(尤其是資本負債比率)及集團之流動性，以及為集團提供營運資金以履行任何財務責任及╱或作未來發展。

兩批配股佔已擴大後股本17.63%，若換股債券持有人行使換股權，涉及股權為11.75%，屆時，街外股東由25%降至17.66%。

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