工商銀行：7月19日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員威爾表示，他尚不能決定是否將在下月央行會議上支持降息，與其他多數央行官員認為下月可能降息的看法相反。他表示，上月英國公投退歐之後，他並未見到消費者和企業有恐慌感覺，並稱英國央行不應該害怕讓市場感到失望。 (報道全文)威爾講話後，英鎊漲至當日高位，同時英國股市削減漲幅。

2、惠譽確認印度BBB-評級，展望為穩定。惠譽表示英國退歐對印度實體經濟的中期影響看似有限，相對強勁的外部平衡使印度受外部沖擊影響的可能性低於很多同類國家，並稱印度受中國「成長嚴重放緩情景」影響的可能性較低。該機構還預計印度2017財年實質國內生產總值(GDP)成長略微提速至7.7%，2018財年至7.9%。

3、美國的沃爾瑪工人組織--OUR Walmart極為罕見地與中國的沃爾瑪工人合作，對抗公司調整工時安排和低薪問題。OUR Walmart和沃爾瑪中國工人聯合會(WCWA)告訴路透，上個月雙方使用Skype網絡電話，通過翻譯討論了最近在中國罷工的策略。

4、亞洲開發銀行(ADB)調降對2016年亞洲發展中國家的經濟成長預估，指因美國經濟減速以及英國決定退歐造成短期市場震盪。ADB在2016年亞洲發展展望增補報告中稱，預計亞洲發展中國家今年經濟增長5.6%，略低於3月時預估的成長5.7%。ADB對這些國家2017年經濟成長預估維持在5.7%不變。

5、瑞士貿易商托克(Trafigura)的一批伊朗原油船貨本周將抵達中國東部;知悉該交易的行業消息人士稱該貨船駛往山東，托克(Trafigura)搶先其它重要貿易公司，成為第一家將伊朗石油售給中國「茶壺」煉廠的貿易公司。伊朗在1月獲得西方解除制裁後，隨着其逐步重建全球市場份額，如今正瞄准這些主要位於山東省的新中國買家。

6、任天堂手游精靈寶可夢GO(Pokemon GO)取得非凡成功，股票市值在一周多點的時間內猛增170億美元，最愛建言的投資者之一因此敦促該公司轉變戰略。精靈寶可夢GO取得的成功是它的主創們都沒有預見到的，這彰顯了增強現實(AR)產品的潛力，以及任天堂憑借塞爾達、超級馬里奧等一連串廣受歡迎的游戲角色賺錢的潛力。

二、市場行情

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元1.1043 1.1084 1.1038 1.1075 1.1035 0.29%

日元105.17 106.26 105.16 106.16 104.88 0.94%

英鎊 1.3169 1.3315 1.3154 1.3255 1.3192 0.65%

瑞士法郎 0.9828 0.9847 0.9811 0.9824 0.9827 -0.04%

澳元0.758 0.7607 0.7563 0.7591 0.7578 0.15%

加元1.2949 1.3022 1.2927 1.2945 1.2974 -0.03%

資料來源：Bloomberg

美元兌日圓大漲逾1%，逼近三周高位，投資人出脫因土耳其軍方人員企圖發動政變帶動的大規模避險交易。土耳其里拉也扭轉了之前的頹勢，兌美元急升達3%，從上周五傳出政變消息後觸及的三個月低點反彈。里拉兌美元紐約尾盤大漲1.75%，報2.9660里拉。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1337.85 1337.85 1323.59 1328.85 -9.00 -0.67%

白銀 20.17 20.24 19.72 20.05 -0.11 -0.56%

鉑金 1093.75 1099.31 1077.07 1096.60 2.85 0.26%

鈀金 648.50 649.00 632.03 645.15 -3.35 -0.52%

資料來源：Bloomberg

金價下跌多至1%，因美股徘徊在接近紀錄高位的水平，土耳其政變企圖被挫敗後，投資者的緊張情緒得到平復。現貨金稍早跌至盤中低位每盎司1,323.43美元，收報1,328.39美元。美國8月期金收高0.1%，報每盎司1,329.30美元。現貨銀跌至每盎司20.02美元。現貨鉑金漲0.6%，報每盎司1,092.5美元。現貨鈀金報每盎司643.5美元，從上周五觸及的八個半月高位652美元回落。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI AUG 16 45.24 45.95 -1.55%

布倫特 SEP 16 46.96 47.61 -1.37%

資料來源：Bloomberg

油價下跌逾1%，此前原油和精煉燃料油庫存增加，加劇了對再次出現庫存嚴重過剩狀況的擔憂。布蘭特原油收跌0.65美元，或1.4%，報每桶46.96美元。美國原油收跌0.71美元，或1.6%，報每桶45.24美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1659 1669 -0.60%

銅 三個月 4855 4966.5 -2.25%

鋅 三個月 2210 2222 -0.54%

錫 三個月 17900 18250 -1.92%

鎳 三個月 10360 10385 -0.24%

鉛 三個月 1861 1909 -2.51%

資料來源：Bloomberg

期銅收高，因美元下跌，但銅價漲幅受限，此前中國發布的房屋價格增長放緩，加重了對世界最大金屬消費國需求的擔憂。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅收高0.4%，報4,939美元。期鋁上漲0.1%，報每噸1,660美元。期鋅收高0.6%，報每噸2,218美元。期鎳收高2.7%，報10,545美元。期錫收跌1.2%，報每噸17,925美元。期鉛下滑1%，報1,854美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/12/16 362.25 363.25 -0.28%

大豆 2016/11/16 1061.75 1066.25 -0.42%

小麥 2016/9/16 427.75 429.50 -0.41%

豆油 2016/12/23 31.50 31.47 0.10%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.4152 0.4122 0.73%

1 月 0.4833 0.4821 0.25%

3 月 0.68785 0.6791 1.29%

6 月 0.9938 0.98335 1.06%

12月 1.30825 1.298 0.79%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/7/15 2019/7/15 0.84 0.83

10年期 2016/5/16 2026/5/15 1.58 1.55

30年期 2016/5/16 2046/5/15 2.29 2.27

資料來源：Bloomberg

美國公債收益率(殖利率)收盤變動不大，此前觸及四周高位，因股市小幅反彈，且在上周五土耳其政變造成不確定性期間買入公債的投資人縮減倉位。尾盤，指標10年期公債收益率報1.581%，略低於上周五尾盤的1.594%，盤中稍早升至6月24日英國退歐公投翌日以來最高水准1.604%。30年期公債收益率報2.294%，低於上周五尾盤的2.302% ，稍早觸及三周高位2.323%。兩年期公債收益率報0.689%，略低於上周五尾盤的0.706%。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯18533.05 18516.55 0.09%

標准普爾 2160.00 2159.90 0.00%

納斯達克 5055.78 5029.59 0.52%

資料來源：Bloomberg

美國股市周一小幅收高，標普500指數和道瓊工業指數再創新高，受助於美國銀行盈利優於預期、以及日本軟銀同意以320億美元收購英國芯片(晶片)設計公司ARM Holdings。道瓊工業指數上漲16.50點，或0.09%，至18,533.05點；標准普爾500指數收高5.15點，或0.24%，至2,166.89點；納斯達克指數上揚26.20點，或0.52%，至5,055.78點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 21803.18 21659.25 0.66%

恆生國企指數 9090.95 9049.66 0.46%

資料來源：Bloomberg

香港股市收高，與歐洲股市和亞洲多數股市的漲勢相呼應，未受中國6月房價上漲勢頭減弱的影響。恆生指數收漲0.7%至21,803.18點。恆生國企指數收升0.5%至9,090.95點。恆指成分股總體成交量為14億股。

[今日看點]

經濟數據(GMT時間)：

--香港3-6月失業率(0830)

--英國6月消費者物價指數(CPI)、零售物價指數(RPI)和生產者物價指數(PPI)(0830)

--德國7月ZEW經濟景氣指數和現況指數(0900)

--美國6月建築許可和房屋開工(1230)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--澳洲央行公布7月貨幣政策會議記錄(0130)

--中國商務部例行新聞發布會(0200)

--國際貨幣基金組織(IMF)公布最新全球經濟展望，包括英國經濟成長新預估(1300)

--巴西央行召開貨幣政策委員會會議(至7月20日)

--南非央行開始為期三天的貨幣政策委員會會議(至7月21日)