昆侖能源發33.5億元人民幣換股債

昆侖能源(00135-HK)公告，建議發行33.5億元人民幣於2019年到期按1.625厘計息之美元結算可轉換債券。可以額外增加發行10億元人民幣，可轉換債券初步轉換價(即換股價)為每股股份7.13元，較昨日收市價有溢價約15%。

假設債券全數被行使換股，公司將因此而發行逾5.44億股新股，佔公司已擴大已發行股本約6.32%。發行債券的估計所得款項淨額，扣除佣金及就債券發售應付的其他估計開支(包括但不限於法律費用及公司及聯席牽頭經辦人的其他實報實銷支出)後，約為4.96億美元，將由本集團用於一般公司用途，包括但不限於支付收購中石油昆侖燃氣有限公司(昆侖燃氣)的款項及營運資金。

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