期貨關於「11陝氣債」票面利率不調整及債券持有人回售實施辦法的第二次提示公告鉅亨網新聞中心 2016-07-04 07:301.根據《陝西省天然氣股份有限公司2011年公開發行公司債券募集說明書》中所設定的本公司上調票面利率選擇權，本公司有權決定是否在本期債券存續期限的第5年末上調本期債券後3年的票面利率。本公司將於本期債券第5個計息年度付息日前的第15個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若本公司未行使利率上調選擇權，則本次公司債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。根據公司實際情況及當前的市場環境，本公司決定不上調本期債券的票面利率，即本期債券存續期後3年的票面利率為6.20%固定不變(本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息)。2.根據《陝西省天然氣股份有限公司2011年公開發行公司債券募集說明書》中所設定的投資者回售選擇權，本公司發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，本期債券投資者有權選擇在本期債券的第5個計息年度付息日將持有的本期債券按面值全部或部分回售給本公司或選擇繼續持有本期債券。本期債券第5計息年度付息日即為回售支付日。3.投資者參與回售等同於以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的「11陝氣債」。投資者參與回售「11陝氣債」可能會帶來損失，請投資者注意風險。4.回售申報期：2016年7月1日、2016年7月4日、2016年7月5日、2016年7月6日、2016年7月7日、2016年7月8日。5.回售資金到賬日：2016年7月22日6.投資者回售部分債券享有2015年7月22日至2016年7月21日期間利息。一、本期債券基本情況(一)債券名稱：陝西省天然氣股份有限公司2011年公司債券(簡稱「本期債券」)(二)債券簡稱及代碼：簡稱為「11陝氣債」，代碼為112034。(三)發行規模：本期債券發行規模為10億元。(四)票面金額及發行價格：本期債券面值100元，按面值平價發行。(五)債券品種和期限：本期債券為8年期固定利率品種，在第5年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。(六)上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期限的第5年末上調本期債券後3年的票面利率。發行人將於本期債券第5個計息年度付息日前的第15個交易日，在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使利率上調選擇權，則本次公司債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。(七)投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第5個計息年度付息日將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本期債券。本期債券第5個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深圳證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。(八) 債券利率或其確定方式：本期債券票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。(九)債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。(十)還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。(十一)支付金額：本期債券的本金支付金額為投資者截至兌付登記日收市時持有的本期債券票面總額，本期債券的利息支付金額為投資者截至利息登記日收市時持有的本期債券票面總額×票面年利率。(十二)發行首日/起息日：2011年7月22日。(十三)利息登記日：本期債券存續期間，利息登記日按照深交所和債券登記機構相關規定執行。在利息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。(十四)付息日：本期債券存續期間，自2012年起每年7月22日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2012年至2016年間每年的7月22日。(十五)兌付日：2019年7月22日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2016年7月22日。(十六)付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。(十七)擔保方式：本次發行的公司債券采取無擔保方式發行。(十八)發行時信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。(十九)最新跟蹤信用級別及評級機構：在本次公司債券的存續期內，聯合信用評級有限公司每年將至少出具一次正式的定期跟蹤評級報告。聯合信用評級有限公司於2016年6月7日出具本次公司債券跟蹤評級報告，發行人主體長期信用等級為AA+，評級展望為穩定，本次公司債券信用等級為AA+。(二十)債券受托管理人：陝天然氣(002267,股吧)聘請中信證券(600030,股吧)股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。(二十一)登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。二、本期債券利率調整情況本期債券為固定利率債券，票面利率為6.2%，在債券存續期前5年固定不變。在本期債券存續期的第5年末，發行人選擇不上調本期債券票面利率，即在本期債券存續期後3年的票面利率仍為6.2%，並在債券存續期內後3年固定不變。三、本期債券投資者回售選擇權及回售實施辦法(一)投資者回售選擇權：投資者可以選擇不回售、部分回售或全部回售。(二)回售申報期：2016年7月1日、2016年7月4日、2016年7月5日、2016年7月6日、2016年7月7日、2016年7月8日。(三)回售價格：面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位，回售金額必須是1,000元的整數倍。(四)回售登記辦法：投資者可以選擇將持有的債券全部或者部分回售給本公司，在回售申報期通過深圳證券交易所系統進行回售申報，當日可以撤單，當日收市後回售申報一經確認，不能撤單，相應的債券將被凍結交易，直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可於次日繼續進行回售申報(限回售申報期內)。(五)選擇回售的投資者須於回售申報期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。(六)回售部分債券兌付日：2016年7月22日。發行人委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司為登記回售的投資人辦理兌付。四、回售部分債券付款情況(一)回售資金到賬日：2016年7月22日。(二)回售部分債券享有2015年7月22日至2016年7月21日期間利息，票面利率為6.2%。每一手「11陝氣債」(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣62元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣49.6元，扣稅後非居民企業(含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣55.8元。(三)付款方式：公司將按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的登記結果對本期債券回售部分支付本金及利息，該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中，再由證券公司在回售資金發放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。五、回售期間的交易本期債券在回售申報期內將繼續交易，回售部分債券在回售申報截止日休市後將被凍結。六、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本期債券回售的有關機構(一)發行人：陝西省天然氣股份有限公司住所：西安經濟技術開發區 A1 區開元路2號法定代表人：郝曉晨聯系人：梁 倩、王 岳聯系電話：029-86156198傳真：029-86156196郵政編碼：710016(二)主承銷商/債券受托管理人：中信證券股份有限公司住所：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈22層法定代表人：張佑君聯系人：王艷艷、蔡林峰聯系電話：010-60837491傳真：010-60833504郵政編碼：100026陝西省天然氣股份有限公司董 事 會2016年7月1日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇《美債》賭Fed今年不敢升息！殖利率創歷史盤中低下一篇山東高速股份有限公司2013年公司債2016年付息公告0
