信用卡業務差異化發展 發卡量交易額增速放緩

對2015年各大銀行信用卡業務分析數據顯示，2015年信用卡整體發卡量和卡均交易額增長呈雙降趨勢，各家銀行在信用卡業務上已經開始采取差異化的發展模式，一改之前粗放式發卡戰略，側重於提高信用卡盈利能力。

發卡增速放緩

據融360統計，截至2015年末，工商銀行、中國銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行等五大國有商業銀行和招商、廣發、中信、民生、平安、光大、浦發等七大股份制商業銀行等信用卡累計發卡量達5.7億張，整體增長16.33%，相較於去年，增長率下降1.87%。上述銀行信用卡累積發卡量增長率已持續兩年下降。其中，五大國有銀行累計發卡3.4億張，股份制商業銀行累計發卡2.2億張，國有銀行是股份制商業銀行的1.5倍。

在發卡量排名方面，各行排名與去年保持一致。據了解，繼中信、光大、民生之後，平安銀行以1988萬張的累計發卡量即將沖破2000萬大關。實際上，各行每年都在發行大量的信用卡，僅工商銀行2015年全年就新增發卡835萬張。不過，在幾家銀行中，僅中信、平安和光大銀行的發卡增長率略有上升，分別上升5.13%、2.61%和0.42%。大部分銀行信用卡發卡增長率相較2014年下降，或說發卡增速降低了。增長率下降最明顯的是浦發銀行，下降10.87%；其次是工商銀行，下降5.90%；廣發銀下降3.50%。

融360分析師認為，中信、平安、光大等三家銀行在發卡業務上仍在“鋪量”，爭取更大的市場份額。浦發銀行經過過去一年多的突飛猛進，略顯疲態，主要是因為浦發銀行業務鋪設范圍受限，發卡量增長率難因運營促銷而持續走高。工行和廣發的信用卡市場占有率已經很高，在主要城市處於基本飽和狀態，發卡量增長率下降也在情理之中。

卡均交易額增長率下滑

2015年，12家銀行信用卡累計交易額達14.63萬億元，同比增長19.04%，增長率下降13.94%。其中，股份制商業銀行信用卡累計交易額為6.0萬億元；國有制商業銀行信用卡累計交易額達8.7萬億元，為股份制商業銀行的1.45倍。

除了發卡量，銀行信用卡累計交易額的高低還取決於該行單卡活躍度及單卡盈利能力的高低，具體表現為信用卡卡均交易額的高低。信用卡卡均交易額=當期信用卡累計交易額/信用卡累計發卡量。報告顯示，由於廣發銀行未披露2015年的信用卡累計交易額，融360統計到2015年，除廣發銀行外的11家銀行整體卡均交易額為2.77萬元，相比去年提升了10.36%，增長率下降2%。

民生、平安兩家銀行的卡均交易額較突出，分別為4.74萬元和4.04萬元，浦發銀行擠掉光大銀行，成功躋身前三名，卡均交易額為3.59萬元。發卡量較大的農行、工行和招行在卡均交易額方面落後，分別為1.98萬元、2.14萬元和2.63萬元。

融360分析師認為，由年報數據可以看出，各行在信用卡業務上已經開始采取差異化的發展模式，一改之前粗放式發卡戰略，各行依據自身情況調整發卡增速。“巨頭”型銀行增長率負增長，股份制商業銀行市場導向更明顯，側重於提高信用卡盈利能力。加之近期央行發布信用卡新規，對銀行在信用卡業務上的定價規則進行了“松綁”，進一步推進利率市場化進程。參考國外的信用卡行業，未來各行將對信用卡產品或將進行細化經營，產品功能的設計會更加多樣化，或實行免息期長短“因人而已”、利息多少“因卡而已”等具體措施。同時，市場競爭將會更為激烈，為了吸引消費者辦卡，激勵刷卡消費，銀行或開打“價格戰”、“優惠戰”。（記者周文靜）