光銀H股12月招股 或引入日本投資者 金天醫藥計劃香港上市

光大銀行H股將於12月招股，集資約118億元(港元，下同)，或引日本投資者入股。另大陸東北地區最大醫藥零售商金天醫藥(2211-HK)也計劃來港上市，集資最多21.15億元。

香港《文匯報》報導，據彭博引述光大銀行向日本財務省披露的文件稱，光銀計劃發行33億股股票，以該行A股昨天2.84元人民幣的收市價計算，此次IPO可籌資約93.7億元人民幣(約118億港元)。市場估計，該行向日本財務省提交港股上市文件，預計該行將引日本投資者入股。

另外，外電報導，意大利塑膠生產商M&G Chemicals將於下月來港上市，計劃發行23.55億股，招股價介乎1.65元至1.95元，集資近6億美元(約46億港元)。報道指公司已引入全球第三大工業用生產商丹麥Novezymes、西班牙化工企業Cepsa Quimica和中國核建作為基礎投資者，認購1億美元股份。

網上遊戲交易服務公司神州數字(8255-HK)亦公布以配售方式上市，配售1.2億股，配售價介乎0.4元至0.6元，下月4日上市。以配售價中間價計算，配售所得款項總額及淨額分別約6000萬及3580萬元。當中約36.9%用於提升技術基建，約29.3%用以加強行銷力度，22.1%用於提升及擴大人才及維持遊戲點評網運作，餘額用於鞏固研發及技術實力。

而香港成衣銷售商時尚環球(8309-HK)公佈，將於下月3日以配售方式於創業板上市，配售股份數目為1.5億股，配股價每股0.35元，集資5250萬元。

昨首日掛牌的永盛新材料(3608-HK)開市1.23元，較招股價1.18元，升4.2%，其後反覆回落，收市前曾低見1.18元，重回招股價水平，收報1.21元，較招股價升2.54%。

市場透露，將於周五(29日)招股的秦皇島港(3369-HK)國際配售已足額認購，並獲得全球性大型基金「入飛」，據招股書所載，秦皇島港上市後派息比率不低於40%。
 
此外，大陸東北地區最大醫藥零售商金天醫藥(2211-HK)計劃來港上市，據銷售文件顯示，公司計劃發行5億股，當中80%為新股，20%為舊股，90%作國際配售，10%公開發售，另有15%超額配售權。該股下星期招股價介乎每股2.91元至4.23元，集資額介乎14.55億元至21.15億元，按每手1,000股計算，入場費約4,272.6元。該股將於下月2日起至5日招股，6日定價，12日於主板掛牌。

據文件指，集資淨額中40%將用於中國，特別是東北部的併購擴張，30%作新藥店的自然增長及升級現有藥店及物流中心，另20%作旗下品牌推廣費用，10%為一般營運資金。該公司截至今年6月底的的股東應佔利潤及綜合收益為1.51億元人民幣，按年增118%，收益14.57億元人民幣，按年升49.5%，毛利為3.84億元人民幣，毛利率為26.3%，較2012年底升2.5個百分點。公司業務包括直供模式及傳統分銷模式，直供及傳統分銷模式分別佔總收益的26.1%及73.9%，毛利分別佔總收益的38.4%及61.6%。

公司現有794家自營零售藥店，自2011年起通過收購擴大覆蓋面及產品組位，去年收購維康於瀋陽及大連分別有83家及10家零售藥店，另又於黑龍江收購11家零售藥店，於今年則收購長春10家零售藥店，又計劃於明年底前透過第三方互聯網服務供應商推出電子商務醫藥零售業務。

私募基金CVC為該公司上市前投資者，按該股發行新股20%後，以及售出由3個機構投資者持有的5%舊股後，CVC持股比例將由24.24%降至16.1% 。CVC大中華區合夥人梁伯韜昨指，CVC出售部分持股乃私募基金一貫做法，在持股一段時間後均會先套現。而CVC持股禁售期只有6個月，仍會長期持有，且醫藥板塊亦屬投資目標範疇之一，將來則因應私募基金結算再考慮是否出售持股。