復興航空：公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價

第二條　第49款

1.事實發生日:102/11/21

2.公司名稱:復興航空運輸股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「復興航空」）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價

8.因應措施:公告於公開資訊觀測站

9.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會102年9月23日金管證發字

第1020037045號函辦理

公告事項:

一、募集海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期

(一)募集海外公司債總額: 美金75,000,000元 , 但得於102年12/21前增加發行至

發行總額不超過美金120,000,000元

(二)債券每張面額:美金200,000元

(三)發行價格:按面額之100%發行

(四)預定發行日期: 102年11月29日

二、募集海外公司債之利率:票面利率為年利率0%

三、募集海外公司債償還方法及期限

(一)償還方法

除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，本公司將於本債券到期日按面額之

100%加計年利率2.00%之利息補償金，且以每半年為計算基礎，即以債券面額之

110.46%贖回本債券。

(二)期限:發行日起滿五年之日為到期日。到期日: 107年11月29日

四、轉換辦法及重要約定事項

(一)轉換標的

本公司新發行之普通股。

(二)轉換期間

除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間（定義如下）外，債券持有人得於本

債券發行滿30日之翌日起，至到期日前10日止，依相關法令及受託契約之規定，

隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。

前述停止轉換期間係指:

(1)依中華民國法律停止過戶之期間，包括於復興航空股東常會開會前六十日內，

股東臨時會開會前三十日內。

(2)若復興航空辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自復興航空無償配股停止

過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至

權利分派基準日止。

(3)如復興航空辦理減資者，自復興航空辦理減資之減資基準日起至減資換發股票

開始交易日前一日止。

(4)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。

前述有關中華民國停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理

(三)轉換價格

以訂價日（102年11月21日）當日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價之 105%

訂定之，本債券之轉換價格為每股新台幣13.02元(以下簡稱「轉換價格」)。

(四)轉換普通股股數

本債券持有人所收到本公司之普通股股數決定方式係由：轉換時，以本債券面額乘以

訂價日（102年11月21日）決定之固定匯率29.572 為分子，再除以請求轉換時之轉換

價格為分母。

轉換後不足一股時，其餘數將以美元現金支付，計算至美元為止，以下四捨五入。

(五)轉換價格之調整

本債券發行後，遇有本公司已發行普通股股份（包括私募所發行之股份）增加時

(包括但不限於現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、

股票分割、受讓他公司股份增資、合併增資、現金增資參與發行海外存託憑證或

其他受託契約所規定股權稀釋之情形，且新股認購或發行價格低於每股時價（每

股時價之定義依受託契約規定）)或其他受託契約約定之轉換價格調整事由，轉換

價格應依受託契約約定之公式調整(向下調整，向上則不予調整，四捨五入計算至

分為止)。轉換價格之詳細調整方法依受託契約之約定辦理。

(六)債券持有人之賣回權

除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有本債券全部或部分

贖回：

(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行屆滿

三年當日（即105年11月29日），要求本公司以債券面額之106.15%，將本債券全部

或部分贖回。

(2)若復興航空普通股在台灣證券交易所終止上市，債券持有人得要求本公司依提前

贖回金額（定義如下）將本債券全部或部分贖回。

(3)若本公司發生本債券受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求發

行公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。

(七)本公司之贖回權

(1)於本債券發行屆滿三年後至到期日前，如本公司普通股於台灣證券交易所之收盤

價格(依當時匯率換算為美元)，連續30個營業日中有20個交易日，均達當日適用的

提前贖回金額除以本債券轉換比率後之130%時，本公司得依提前贖回金額贖回全部

或部份本債券。提前贖回金額係指依本債券面額加計年利率2.00%之利息補償金，

且以每半年為計算基礎所得之金額。

(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，

本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。

(3)因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或

必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本債券

全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之

稅賦或費用。

(八)轉換年度股利及股息之歸屬

本債券持有人在轉換前不得享有復興航空股利或股息，轉換後持有復興航空普通股

者所享有依法受分派股利或股息之權利，與復興航空其他普通股股東相同。

(九)轉換權利之陸資身分

依目前中華民國法令規定，大陸地區投資人無法行使轉換權利取得復興航空之股份。

如日後申請轉換時，當時法令允許大陸地區投資人投資復興航空，

應依相關法令程式辦理並受相關法令規定之限制。前述有關大陸地區投資人來台

從事投資（包含證券投資）之法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理。

(十)債券之註銷

本債券經本公司購回（包括由次級市場購回）、提前贖回、到期償還，或債券持有

人轉換、賣回者，將予以註銷，不再發行。

五、發行及交易地點:新加坡證券交易所

六、發行方式約定由特定人認購之情事:無

七、資金運用計畫及預計可能產生之效益:本次預計購買飛航設備；預計機隊擴展及

汰舊換新，以維持競爭優勢，進而強化既有航線及開闢新航線，以提高佔有率。

八、對股東權益之主要影響:

本次募集發行所得資金用以購買飛航設備，將能維持競爭優勢，對現有股東權益實屬

正面助益。