勝麗國際：勝麗國際股份有限公司發行國內第二次有擔保轉換公司債公告

一、依據：

(一)本公司102年08月08日董事會決議。

(二)行政院金融監督管理委員會102年11月06日金管證發字第1020042216號函。(三)公司法第252條第一項之規定。

二、公告事項：

(一)發行公司名稱：勝麗國際股份有限公司。

(二)公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣壹億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。

(三)公司債之利率：票面年利率0%。

(四)公司債發行價格:新台幣壹佰元。

(五)公司債償還方法及期限：本公司債為三年期。除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權及本公司依轉換辦法提前收回，或本公司經由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

(六)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

1.本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。

2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(七)公司債募得價款之用途及運用計畫：營運週轉。

(八)前已募集公司債者，其未償還數額：無。

(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司登記資本總額為新台幣1,614,712,200元，每股面額新台幣10元，已發行股份總數20,586,882股，計新台幣205,868,820元。

(十)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣141,668仟元(依102年9月30日經會計師核黎妍]務報表計算)。

(十一)公司債債權人之受託人名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。

(十二)代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行世貿分行(地址：台北市信義路4段458號)。

(十三)存儲款項之銀行名稱及地址：台灣新光商業銀行股份有限公司(地址：台北市信義區松仁路36號)。

(十四)主辦承銷或代銷機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司

(十五)有發行擔保者其種類及名稱： 無

(十六)有發行保證人者其名稱：台灣新光商業銀行股份有限公司

(十七)代理還本付息機構: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

(十八)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

(十九)可轉換股份者，其轉換辦法：未定。

(二十)轉換價格：本債券轉換價格之訂定，屆時依基準日前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平

均數為基準價格，再以基準價格乘以轉換溢價率為計算依據(計算至新台幣分為止，毫以下四捨五入。基準日前如

遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後，實際

發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。

(二十一)附認股權者，其認購辦法：不適用。

(二十二)本公司最近三年度經誠信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請投資人至公開資訊觀測站(http://

newmops.tse.com.tw）查詢。

(二十三)公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。