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三圓:公告董事會決議發行有擔保轉換公司債

鉅亨網新聞中心 2013-08-29 11:17


第二條 第11款

1.董事會決議日期:102/08/29

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

三圓建設(股)公司102年度國內第一次有擔保轉換公司債


3.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:發行期間五年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:台灣新光商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:元富證券(股)公司

13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(元大寶來證券(股)公司)

15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另

行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另

行公告。

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規

定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行相關之實際議定,如遇有法令變更,經主管機

關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,授權董事長全權處理。

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