《大行報告》花旗降中信泰富(00267.HK)目標價至7元 評級「沽售」

花旗表示，中信泰富(00267.HK)上半年核心盈利18.14億元，超出該行預期，若再撇除外匯及出售業務收益，更為核心的盈利13.15億元，約佔該行全年預測的51%，較去年同期少49%。中期股息削至每股0.1元。該行將每股資產淨值估計下調至8.01元，維持「沽售」評級，目標價由8元進一步削至7元。

該行指出，鐵礦開採業務虧損顯著擴至14.77億元，主要是利息費用上升，預期全年蝕24億元。產出預測也向下調整，集團仍有待付運下半年首批鐵礦石。

中國地產業務盈利倒退60%至2.18億元，反映較少物業銷售入賬，但海南島神州半島項目預售仍然穩固，預期將於明年入賬。來自香港物業貢獻持穩在1.99億元。至於特鋼業務，雖然有3.62億元出售收益，利潤率仍錄得改善，該分部表現較預期好，但不預期下半年能維持上半年強勢。(to/t)

阿思達克財經新聞

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