上風高科定增募資5億

每經記者 宋戈

    停 牌 一 周 的 上 風 高 科（000967，前收盤價7.44元）今日發佈定增預案，擬向10名特定投資者非公開發行合計不超過7800萬股股票，發行價不低於6.42元/股，較停牌前該股的收盤價7.44元折價13.7%。

募集5億加碼風機建設

    《每日經濟新聞》記者注意到，上風高科此次定增發行7800萬股，發行對象包括盈峰控股、自然人曹國路在內的不超過10名特定投資者，其對象包括投資基金、證券公司等。其中，盈峰控股為上風高科的控股股東，持有公司40.21%的股份，而盈峰控股承諾以0.9億~1.5億元進行認購，曹國路承諾以0.85億~1億元進行認購。兩者的鎖定期均為三年。

    記者發現，此次非公開發行擬募集資金約4.9億元，對應的募投項目有兩個，首先將以3.6億元收購上虞專風100%股權，在此當中由上風高科收購上虞專風62.963%的股權，由上風高科子公司上風香港收購上虞專風37.037%的股權。另外，將用1.3億元補充流動資金。

產能過剩難阻擴張

    可就在上風高科1個月前發佈的2012年年報中，雖然營收達25.76億元，同比增長21%，但淨利潤僅4743萬元，同比下降47%。且今年一季度淨利潤則同比大幅下滑78%。對此公司稱，公司所屬風機行業與電磁線行業均出現產能過剩，競爭十分激烈。另外公司產品售價下滑、人工機材料成本上升，導致毛利率大幅下滑。此情此景，上風高科選擇繼續做大風機業務，難免讓人捏一把汗。

    但公司對此次收購則顯得信心十足：此次定增投向項目均與公司現有的風機及漆包線的研發、生產、銷售及服務業務緊密相關。此次發行後，公司風機業務盈利將進一步增強，風機產品將得以全面覆蓋工業與民用建築、核電、軌道交通等領域。隨著風機產品線的完善、產品規模的提高，公司風機業務競爭優勢將得以鞏固，為公司做大做強風機業務、持續提升企業價值奠定基礎。