達能：達能科技股份有限公司現金增資發行新股公告

一、本公司於101年12月19日經董事會決議通過現金增資發行新股48,000,000~60,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣480,000,000~600,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010059252號函申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

(一)公司名稱：達能科技股份有限公司

(二)所營事業：

1、CC01080 電子零組件製造業。

2、F119010 電子材料批發業。

3、F219010 電子材料零售業。

4、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原發行股份總額及每股面額：已發行203,673,299股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,036,732,990元，均為記名式普通股。

(四)本公司所在地：桃園縣觀音鄉大潭村環南路599號。

(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人(含獨立董事二人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任，目前有董事七人，監察人三人，任期至民國104年6月26日止。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國96年11月5日，第8次修訂於民國101年6月27日。

(七)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：

1.本次現金增資發行新股60,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格新台幣14.09元整，除保留10%計6,000,000股供員工認購外，其餘90%計54,000,000股採詢價圈購方式辦理。

2員工認購不足或放棄認股之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

3.本次增資發行新股採無實體發行，新股權利義務與已發行之普通股相同。

(八)增資發行新股後股份總數及每股金額：增資後發行股份總數為263,673,299股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣2,636,732,990元，均為記名式普通股。

(九)增資計畫概要：償還銀行借款。

(十)主辦承銷機構：元大寶來證券股份有限公司

(十一)代收股款之銀行：中國信託商業銀行敦北分行(員工)、元大商業銀行南京東路分行(圈購人)。

(十二)股款專戶之銀行：元大商業銀行大統分行。

(十三)股款繳納期間：102/1/25

(十四)有價證券發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購受配繳款人指定之集保帳戶，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發，股款繳納憑證上市日期及股票換發日期將另行公告。

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地。索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http：//newmops.tse.com.tw/)查詢。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)

四、特此公告。