961玉山B1：受益證券發行資料申報作業

申報年月：201508

機構代碼：0003

機構名稱：港商匯豐

證券代碼：01087S

證券簡稱：961玉山B1

證券種類：金融資產受益證券

證券期：96-1

證券別：B1

發行日期：20070516

預定到期日期：20140615

掛牌日期：20070516

掛牌地點：中華民國

發行總額：4400000000

幣別：0

本月底發行餘額：4394911840

本月償還本金金額：0

發行面額：10000000

發行張數：440

發行價格：100.0000

票面利率：2.45000

發行期限年：7

發行期限月：1

上市櫃否：上櫃

計付息方式：單利

計息次數：4

付息次數：4

有無證券擔保：有，銀行擔保

信用增強方式或擔保情況：

還本敘述：滿x年開始每x 年還本

還本敘述-說明：自101年3月15日起分10次還本

賣回權條款：

賣回權日期：0

賣回權價格：0.0000

信用評等級：C

承銷機構：元富證券股份有限公司

最近發行餘額變動日期：0

最近發行餘額變動原因：

募集方式：對外公開銷售（申請核准）

受託人--受託機構或特殊目的公司：香港商香港上海匯豐銀行台北分行

簽證機構：無

過戶機構：無

限制條款之內容：

發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000

最新認股價格.最新轉換價格：0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0

行使比率：0.0000

已認購股份金額：0.0000

認股開始日：0

認股截止日：0

認購股份種類：

股款繳納方式：0

付息日期-年：

付息日期-月：

付息日期-日：

轉換匯率：0.0000

信託人：

備註：

當日匯率：0.0000

認購對象：

申請日期--申請公開日期：0

核准日期--證期會核准日期：0

申請發行總額：4400000000

轉換溢價率：0.0000

轉換期間起：0

轉換期間迄：0

賣回權收益率：0.0000

證券買回權條件：

買回權收益率：0.0000

發行地點：無

形式：0

每單位可認購股數：0

認股標的：

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0

申請發行暨公開招募日期：20070108

金管會核准日期：20070227

資產池內容：詳見公開說明書

本月公司買回張數-金額：0

本月行使賣回權張數-金額：0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0

本月受理認股-轉換-之公司債張數：0

本月轉換為證券換股權利證書股數：0

資產池類別：抵押債券債權證券化

最近一次付款日：20131216

票面利率種類：固定利率

本次重設日期：0

下次重設日期：0

本月發行餘額其他變動金額：0

信用評等機構：穆迪（Moody s）

評等日期：20091127