國泰金：公告子公司國泰世華銀行董事會決議申請103年度第2期次順位金融債券發行計劃

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/08/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰世華銀行103年度第2期次順位金融債券發行計劃

3.發行總額:新台幣300億元整(或等值外幣)

(其中無到期日非累積次順位金融債券不超過200億元)

4.每張面額:若為新臺幣，每張面額1000萬元或其整倍數；

若為外幣；依相關發行規定所訂最低成交單位或交易單位或其整倍數辦理

5.發行價格:按債券面額十足發行

6.發行期間:(1)無到期日非累積次順位債券及(2)長期次順位債券為7-20年，

依發行時市場、本行資金及資本適足狀況授權董事長或其指定之人決定之

7.發行利率:依發行時市場利率及本行資金狀況訂定，

利率種類可分為固定利率及變動利率

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:籌措中長期資金來源、靈活全行資金調度及充實資本結構

10.承銷方式:未定

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:未定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:本行各營業單位

15.簽證機構:未定

16.能轉換股份者，其轉換辦法:無

17.賣回條件:未定

18.買回條件:未定

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

21. 其他應敘明事項:於主管機關核准或申報生效日起算一年內依需要分期發行