工商銀行：7月18日金融市場日評

和訊特約

上日要聞

1、一架馬來西亞航空的客機周四在烏克蘭東部遭擊落，造成機上295人全部喪生，讓烏克蘭政府與親俄叛軍的衝突猛然升溫。烏克蘭指責親俄武裝份子，在俄羅斯軍方情報官員的協助下，發射一枚蘇制sa-11地對空遠程導彈。叛軍頓涅茨克人民共和國領袖否認涉案，並稱該國際航班是遭烏克蘭空軍一架噴氣式戰機所擊落。不過分離主義者先前曾表示，他們在上個月已經獲得這類導彈系統，且已經用於擊落一架烏克蘭軍用運輸機；該運輸機是在周一遭到摧毀。

2、美國上周初請失業金人數意外減少，顯示經濟持續展現動能，但6月房屋開工則連續第二個月下滑。費城聯邦儲備銀行7月制造業指數升抵近三年半高位，亦突顯經濟景況好轉。美國7月12日止當周初請失業金人數減少3,000人至30.2萬人。分析師原預估將增至31萬人。而初請失業金人數四周均值則降至七年低位。美國費城聯儲制造業指數7月跳增至23.9，為2011年3月來最高，6月為17.8，遠高於接受路透調查的分析師預估的16，且超過最高預估值的21.0。美國6月房屋開工下降9.3%，年率為89.3萬戶，遠低於市場預估的101.8萬戶，且創下2013年9月以來最低。

3、軟周四宣布未來12個月內將最多裁員18,000人，占員工總數的約14%。微軟致力於將新收購的諾基亞手機部門精簡近一半，並努力轉型成為一家云計算和手機優化軟件公司。微軟表示，未來四個季度將發生11-16億美元的稅前裁員支出。

4、洲總理艾保德(tony abbott)表示，20國集團(g20)成員國並沒有為實現經濟成長目標頒布必要的政策，這讓人對g20今年稍早提出的雄心勃勃的發展目標產生了新的疑慮。他在20國集團商務領袖(business 20)會議上表示，如果不采取更強有力的措施，g20成員國就不可能實現未來五年整體gdp再成長2%的目標，弄不好只能達到目標的一半。

5、ria新聞通訊社引述俄羅斯央行副總裁mikhail sukhov的話稱，央行將研究美國對俄的最新制裁方案，可能對受影響的銀行提供支援。

原油期貨市場

合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

紐約商交所 aug 14 103.19 101.2 1.97%

洲際交易所 aug 14 107.89 107.17 0.67%

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1299.27 1324.56 1297.70 1319.25 19.98 1.54%

白銀 20.77 21.24 20.72 21.15 0.38 1.85%

鉑金 1482.75 1504.50 1482.00 1501.63 18.88 1.27%

鈀金 873.75 889.75 873.70 884.25 10.50 1.20%

資料來源：bloomberg

基本金屬

lme商交所 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1989 1970 0.96%

銅 三個月 7041 7123 -1.15%

鋅 三個月 2295 2310 -0.65%

錫 三個月 22100 22175 -0.34%

鎳 三個月 19175 19300 -0.65%

鉛 三個月 2190 2213.5 -1.06%

農產品

cme 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2014/12/16 387.25 386.75 0.13%

大豆 2014/11/18 1094.00 1102.00 -0.73%

小麥 2014/9/16 550.75 538.00 2.37%

豆油 2014/12/23 36.39 36.99 -1.62%

資料來源：bloomberg

外匯市場

國內外匯市場

2014年07月17日，中國外匯交易中心公布美元兌人民幣匯率6.1564，收於6.2042。

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元/美元 1.3525 1.3540 1.3517 1.3526 1.3525 0.01%

美元/日元101.6700 101.7000 101.1400 101.1800 101.6700 -0.48%

英鎊/美元 1.7137 1.7144 1.7086 1.7101 1.7137 -0.21%

美元/瑞郎0.8983 0.8987 0.8969 0.8974 0.8984 -0.11%

澳元/美元 0.9368 0.9391 0.9347 0.9351 0.9368 -0.18%

美元/加元1.0741 1.0764 1.0728 1.0763 1.0741 0.20%

資料來源：bloomberg

貨幣市場

美國貨幣市場

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

o/n 0.09250 0.09240 0.11%

1 月 0.15620 0.15545 0.48%

3 月 0.23360 0.23360 0.00%

6 月 0.32710 0.32660 0.15%

12月 0.55440 0.55490 -0.09%

中國貨幣市場

期 限 當前價(%) 上日價(%) 漲跌幅

隔 夜 3.24650 3.24720 -0.02%

7天 3.64100 3.65000 -0.25%

1 月 4.58800 4.49200 2.14%

3 月 4.74480 4.74870 -0.08%

6 月 4.90000 4.90000 0.00%

12月 5.00000 5.00000 0.00%

債券市場

美國國債市場

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2014/7/15 2017/7/15 0.98 0.97

10年期 2014/5/15 2024/5/15 2.53 2.55

30年期 2014/5/15 2044/5/15 3.34 3.37

中國債券市場

中國國債收益率(單位為%)

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 3.7771 3.9695 4.0667 4.2215 4.2670 4.4489 4.6309

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯16976.81 17138.20 -0.94%

標準普爾 1943.30 1953.60 -0.53%

納斯達克 4363.45 4425.97 -1.41%

中國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

上證指數 2055.59 2067.28 -0.57%

深證指數 7194.75 7261.91 -0.92%

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恒生指數 23520.87 23523.28 -0.01%

恒生國企指數 10467.06 10475.38 -0.08%

全球市場要點導讀

股市:

美國股市周四大跌，標準普爾500指數錄得4月10日來最大單日百分比跌幅。道瓊工業指數收低161.39點，或0.94%，至16,976.81點。標準普爾500指數下滑23.45點，或1.18%，至1,958.12點；nasdaq指數勁跌62.52點，或1.41%，至4,363.45點。cboe波動率指數暴漲32.2%，至14.54，為4月15日來最高。

歐洲股市下挫，尾盤受馬航訊息影響急速擴大跌幅。泛歐績優股ftseurofirst 300指數收挫1%，報1,363.19點。德股dax指數收跌1.07%，報9,753.88點；法股cac指數收低1.21%，收報4,316.12點。英國富時100指數收跌0.68%，收報6,738.32點。euro stoxx 50波動性指數急升19.2%，至17.65，反映投資者對烏俄緊張局勢的憂慮加劇。

中國股市滬綜指連續第二個交易日收跌。繼超日債后首單本金違約債券隱現，令市場神經再度緊張。分析師指出，經濟數據改善后短期難有微刺激政策出臺，投資者對政策預期有所減弱，且中報業績有進一步下滑可能，下周第二批新股申購也將加劇資金分流，令大盤調整壓力加大。滬綜指收報2,055.591點，跌11.684點或0.57%，創一周最大單日跌幅。

香港股市指標股指收盤幾近持平，澳門博彩類股下滑和互聯網巨頭騰訊控股下挫打壓大盤。恒生指數收盤微跌，報23,520.87點，此前連漲三日。恒生國企指數下滑0.1%。

匯市:

俄羅斯盧布兌美元重挫，但美元兌其他主要貨幣也走軟。美元指數盤中在窄幅區間波動，紐約尾盤跌0.05%，報80.517，但仍接近周三觸及的一個月高位。美元兌盧布大漲1.8%，多數漲幅是在馬航客機墜毀的訊息發布后錄得的。盧布創下去年6月來最大單日跌幅，尾盤美元兌盧布報35.18。美元也受到美國公債收益率下滑的拖累，兌歐元跌0.02%，兌日圓跌0.4%，報101.28日圓。

中國人民幣兌美元周四近收平盤。中間價因強勢美元指數強勢連續第五天下跌，而即期匯價盤中兩度沖擊6.20元整數關口而未果，逢低購匯盤較多，油盤購匯需求尤為突出，使匯價保持窄幅震盪。

債市：

美國公債價格上漲，拖累指標10年期公債收益率創下2月初來最大單日跌幅。紐約尾盤，10年期公債收益率創下五個半月最大單日跌幅，降至5月中來最低的2.4490%，公債價格升20/32。30年期公債升約1-1/2個大點，收益率降至3.2660%，追平5月29日所觸的去年6月來最低水準。

西班牙公債收益率下跌，之前該國標售公債獲得強勁需求，對葡萄牙最大上市銀行創始家族的財務問題可能擴散的憂慮減退。西班牙10年期公債收益率跌4個基點，至2.62%，意大利10年期公債收益率也下跌4個基點，報2.78%，跌向上月觸及的紀錄低位。葡萄牙10年期公債收益率跌3個基點，報3.71%

中國銀行(601988,股吧)間市場周四現券收益率漲幅加劇，長端金融債一度上揚10bp(基點)。交易員表示，繼半年末金融及經濟數據公布之后，債市承壓不減，且資金面在下旬干擾因素頗多，強化機構謹慎預期，疊加今日農發新債結果再次走高，市場悲觀情緒蔓延，拋壓沉重。

油市：

美國原油期貨上漲逾1美元，從最近的深跌中反彈，此前政府數據顯示上周美國原油庫存大幅減少。美國8月原油上漲1.24美元，收報每桶101.20美元，為7月10日來最高。布倫特8月原油在周三到期，下跌0.17美元，收報每桶105.85美元。9月布倫特原油將在周四成為近月合約。該合約上漲0.29美元，收報107.17美元。

金屬市場:

金價急升1.3%，受避險買盤推助。1748 gmt，現貨金勁升1.3%，報每盎司1,315.91美元。美國8月期金收漲17.10美元，報每盎司1,316.90美元。路透初步數據顯示，成交量較30日均值多約20%。

期銅價格跌至兩周最低水平，因一家中國建筑(601668,股吧)企業警告稱可能出現債務違約，令對中國房地產銅需求的擔憂加深。倫敦金屬交易所(lme)三個月期銅盤中觸及＄7,030.25美元，為7月2日來最低，之后縮減跌幅。收盤時沒有成交，買盤最後報7,065美元，下跌0.2%。其他金屬方面，期鋁連升第五日，受供應憂慮提振。三個月期鋁周四上漲0.9%，收報每噸1,989美元。。