中信金併台壽保破局 3大外資叫好

中信金 (2891-TW) 與台壽保 (2833-TW) 合併案在周一 (16日) 的台壽保股東會後確定破局，在 3 大外資出具的最新報告中，不但沒有呈現負面衝擊，反而表示中信金能專注在公司內部成長。在不確定因素移除下，巴克萊維持中信金「加碼」評等，摩根大通、瑞信證券則都上修目標價。

先前中信金併購台壽保消息傳出時，外資的態度均不樂見，4 月下旬中信金股價也探低，《中國時報》報導，併購破局後，外資反而看好中信金未來發展。巴克萊認為中信金不需發行新股來換股，市場回歸基本面，今年 EPS 預估 1.81 元。摩根大通表示，併購破局排除不確定因素，中信金目前營運也呈穩定改善，預估未來幾季在核心營運改善後，獲利將轉為強勁，EPS 預估 2.41 元。

瑞信證券則指出，中信金在 6 月上旬獲批完成東京之星銀行的收購，短期內是專注於整合，而非再進行新的交易；合併東京之星後，將為中信金挹注廉價購買利益約 140 億元，且營運上個金與法金並重，將對中信金有持續獲利貢獻。沒有了台壽保合併案，中信金的獲利是增加的。瑞信證並預期中信金今年 EPS 為 2.3 元。